早知道:河北“气代煤”进程将加速;维生素D3价格创历史新高

孙亚华 · 2017-09-14 08:07 来源:证券时报·e公司

今日世纪天鸿和傲农生物可申购;河北部署治污攻坚行动,“气代煤”进程将加速;天然橡胶主产国将召开减产会议,未来产量或负增长;物联网崛起引爆传感器产业;维生素D3价格创历史新高,旺季来临需求向好;肝素进入涨价周期价格翻番,关注相关概念股。

一、主题机会

1.河北部署治污攻坚行动 “气代煤”进程将加速

河北省13日召开全省秋冬季大气污染综合治理攻坚行动电视电话会议,强调“只争朝夕打好蓝天保卫战”。会上印发的攻坚行动方案提出了全力推进散煤污染控制、加快“散乱污”企业整治、开展重点行业综合治理等13个方面40项强化措施。会议要求突出抓好清洁供暖,深入实施燃煤治理工程,加快“气代煤”、“电代煤”进度,10月底前完成180万户任务,开展劣质煤管控“百日会战”攻坚行动,全力保障天然气供应。

与燃煤相比,天然气能源具备清洁、低碳 、高效等优势。发改委不久前下调了非居民用天然气基准门站价格,也将促进天然气消费量提升。A股公司中,迪森股份主营天然气供热运营、家用燃气壁挂炉等,上半年净利润同比增长103%;金鸿控股的燃气业务布局广泛,河北地区业务占比较大。 

2.天然橡胶主产国将召开减产会议 未来产量或负增长 

据报道,泰国、印尼、马来西亚三国将于9月15日召开部长级会议,商讨天然橡胶减产10%-15%。价格方面,今年来橡胶出口价格平均1765.2美元/吨,同比上涨41.2%。而在下游,9月已近50家轮胎企业涨价。

今年6月以来,东南亚主要产胶国频频释放限产保价信号,泰国、印尼及马来西亚三国将原定于今年12月召开的部长级限产会议提前至9月中旬。三国天然橡胶产量合计占全球的近70%,其供应变化对于全球天然橡胶市场影响重大。业内机构预测,到2020-2022年,橡胶产量会出现负增长的状况,而橡胶需求又是稳定上升的,未来几年全球的天然橡胶供应将出现缺口。

上市公司中,海南橡胶是我国最大的天然橡胶生产企业,拥有353万亩橡胶园,占全国的30%左右。各类橡胶制品年销量达到75万吨。国际主要橡胶生产国减产,国内橡胶龙头有望坐享渔利。

3.物联网崛起引爆传感器产业

记者从近日召开的2017全球传感器与物联网产业峰会上了解到,本次峰会上发布了规模达50亿元的“超越摩尔”基金等。工信部电子司副市长吴胜武表示,下一步工信部将从顶层设计、构建产业创新体系、提升基础工艺和器件等六大方面推动传感器物联网产业发展。

iPhone4中只有4颗传感器,而iPhone8中有12颗传感器。随着人类步入智能时代,作为物联网的基础和核心,传感器产业将随之引爆。歌尔股份在此次峰会上展示了业界领先的气压传感器、心率传感器等产品;汉威科技董事长表示将聚焦打造IoT传感器管理平台——汉威云平台,并建立传感器国家专业化众创空间。

4.维生素D3价格创历史新高 旺季来临需求向好

据中国饲料行业信息网数据,9月13日起,全球第三大维生素D3生产商海盛制药提高饲料级维生素D3粉价格至600元/千克,较目前市场最高报价450元/千克上涨33%,今年涨幅达到750%。2009年10月,国内维生素D3价格最高达到480元/千克,此次提价意味着维生素D3创出历史新高。今年以来,饲用维生素中,泛酸钙、维生素B1、维生素B6等已相继创出历史新高。

目前,下游饲料行业已进入生产旺季,需求大幅提升,山东、浙江等饲用维生素主产区接受环保督查,多数企业开工受限,低价库存消耗后提价意愿强烈。同时,下游饲料企业近期已开始提价,显示维生素涨价传导顺畅,行业进入量价齐升阶段。A股中,花园生物是全球最大维生素D3生产商,年产能3000吨约占全球产能43%;金达威是国内主要维生素D3生产商,公司近期接受机构调研时称,此轮维生素涨价将对下半年业绩产生有利影响。

5.肝素进入涨价周期价格翻番 关注相关概念股

据研究机构报告,受猪小肠原料、人工、环保等成本因素不断升高的影响,叠加大量产能退出,肝素粗品价格快速攀升,已从去年底的14000元/亿单位涨至目前的27000-28000元/亿单位,涨幅翻倍。随着肝素粗品价格的提升,肝素原料药价格也出现了上涨,价格已涨至36000元/亿单位以上。

价格快速攀升,一方面源于上游原材料价格上涨推高生产成本,另一方面,河北省是肠衣的主要出产地,肝素粗品供应商占到全国1/3之多,受环保核查影响粗品厂大量关停,使得肝素粗品供给端产能锐减。有机构预测,由于生产成本的上升,预计肝素粗品到2019年前继续上涨,预计将达50000元/亿单位。上游猪周期、粗品环保限产、精品厂商环保核查三重因素共振导致肝素原料价格上涨,上游涨价压力将持续向下游传导。本轮涨价周期刚刚起步,有望维持3年以上,相关公司业绩持续改善。健友股份今年上半年肝素原料药出口居第一,肝素粗品库存充足,受益于肝素原料药出口量价齐升。常山药业肝素粗品至少有4-5万亿单位库存,未来可贡献较大利润弹性。

二、交易提示 

1.新股申购

世纪天鸿:申购代码300654,申购上限0.90万股,申购价格7.71元,公司主营助学读物。傲农生物:申购代码732363,申购上限1.80万股,申购价格4.79元,公司主营猪用饲料。 

2.停牌公司一览

今日无

3.复牌公司一览

复牌.png

4.除权除息一览

除权除息.png

5.限售解禁一览

限售解禁.png 

三、昨夜今晨外盘

1.美股

标普500指数收涨1.89点,涨幅0.08%,报2498.37点。道琼斯工业平均指数收涨39.32点,涨幅0.18%,报22158.18点。纳斯达克综合指数收涨5.91点,涨幅0.09%,报6460.19点。

2.原油

WTI 10月原油期货收涨1.07美元,涨幅2.22%,报49.30美元/桶,创8月9日以来收盘新高。布伦特11月原油期货收涨0.89美元,涨幅1.64%,报55.16美元/桶,创4月中期以来收盘新高。

3.黄金

COMEX 12月黄金期货收跌4.70美元,跌幅0.4%,报1328.00美元/盎司,创8月31日以来收盘新低,落得连续第三个交易日收跌。COMEX 12月白银期货收跌2.3美分,跌幅0.1%,报17.867美元/盎司。

4.欧股

德国DAX 30指数收涨0.23%,报12553.57点。法国CAC 40指数收涨0.16%,报5217.59点。英国富时100指数收跌0.28%,报7379.70点。

 

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沪市排行
  • 京东方A(000725)
    6.48-2.85%
  • 中国平安(601318)
    77.45-1.26%
  • 贵州茅台(600519)
    650.52-3.95%
  • 科大讯飞(002230)
    71.18+1.41%
  • 中信证券(600030)
    19.68+2.39%
  • 中国建筑(601668)
    9.96+3.32%
  • 中兴通讯(000063)
    40.15+0.28%
  • 中国中车(601766)
    11.83+9.84%
  • 中国联通(600050)
    8.18-0.61%
  • 格力电器(000651)
    47.36-0.92%
  • N山版 (601019)
    14.63+44.00%
  • 贵州燃气(600903)
    9.08+10.06%
  • 航天通信(600677)
    12.72+10.04%
  • 爱柯迪 (600933)
    21.10+10.01%
  • 中航黑豹(600760)
    32.09+10.01%
  • 江南嘉捷(601313)
    27.60+10.00%
  • 盛洋科技(603703)
    20.57+10.00%
  • 恒林股份(603661)
    90.10+10.00%
  • 中农立华(603970)
    26.30+10.00%
  • 乐惠国际(603076)
    51.50+10.00%
  • N佛燃 (002911)
    20.07+43.97%
  • 奥特佳 (002239)
    4.16+10.05%
  • 东软载波(300183)
    20.09+10.02%
  • 宏达电子(300726)
    17.68+10.02%
  • 北京君正(300223)
    32.40+10.02%
  • 中光防雷(300414)
    21.97+10.02%
  • 新余国科(300722)
    27.80+10.01%
  • 快乐购 (300413)
    24.51+10.01%
  • 华铭智能(300462)
    34.84+10.01%
  • 药石科技(300725)
    34.95+10.01%
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