早知道:深300成分股将调整 多只个股望迎资金配置

黄豪 · 2017-11-15 07:54 来源:证券时报·e公司

摘要:今日申购晨丰科技、润禾材料;沪深300成分股将调整,多只个股望迎资金配置;5G进入标准和研发关键期,产业链公司有望受益;新能源车牌照最早明年上半年恢复发放,国家扶持力度加大;MLCC价格大涨超出市场预期,相关厂商持续受益;中巴建交后巴拿马总统首次访华,开展多领域合作。

一.主题机会

沪深300成分股将调整 多只个股望迎资金配置

根据相关规则,中证指数公司应于每年两次调整沪深300指数成分股,审核工作通常在5月和11月进行,具体实施时间在6月和12月第二个周五的下一个交易日。

评:沪深300指数由沪深两市中市值大、流动性好的300只股票组成,综合反映中国A股市场上市股票价格的整体表现,有大量指数型基金对其进行被动配置。因此,新获调入的成分股往往会在调整日前跑赢指数。

年初以来,欧派家居、广州港、浙商证券等大市值蓝筹公司相继上市,日均活跃度也维持在较高水平,机构预计在即将到来的这次调整中,它们纳入指数的可能性较大。老股方面,生物医药板块在今年下半年放量上行,提升了板块内公司被纳入指数的可能性,乐普医疗、爱尔眼科、智飞生物受到多家机构认可。

上证50指数的调整规则与之类似,由沪市A股中规模大、流动性好的最具代表性的50只股票组成。宝钢股份、建设银行、海螺水泥、洛阳钼业等老股在今年下半年表现良好,机构预计纳入指数概率较大。

5G进入标准和研发关键期 产业链公司有望受益

据报道,工信部副部长陈肇雄在2017未来5G信息通信技术国际研讨会上表示,2017年是5G国际标准正式启动和推进的一年,全球5G进入标准和研发的关键阶段。

评:机构认为,展望2018年,产业政策和5G产业链事件仍是板块的主要驱动因素,并继续呈现进二退一的递进上涨趋势。在整个5G通信的搭建与商用过程中,最受益的行业是光模块、光纤光缆、基站、天线和主设备商等。除一线龙头如中兴通讯、亨通光电以外,通宇通讯(002792)主导产品为基站天线,公司2016年在5G领域申请的专利超过200项;新易盛(300502)为国内少数具有100G光模块批量交货能力的厂商。

新能源车牌照最早明年上半年恢复发放 国家扶持力度加大

有消息人士透露,中国考虑最早于2018年上半年恢复发放电动汽车生产许可,即业内所谓新能源车牌照。2016年3月以来,中国政府已经发放了15张牌照,由于“骗补”等行为的曝光,发改委实质暂停了相关审批,以限制产能扩张,提高新参与者的门槛。该人士称,监管部门正研究修改当前审批规定,并着手处理手头挤压的几十项申请。

评:江淮汽车(600418)今年5月23日与大众汽车合资电动车项目获得发改委批复,距离新能源车牌照一步之遥;众泰汽车(000980)也仿效江淮模式,于8月21日与福特达成合作,拟建设合资纯电动车项目。此外,春兴精工(002547)已取得Tesla供应商资格,并收到订单;小康股份(601127)旗下金康新能源获得发改委所颁发第8个新能源车牌照,此前公司拟增发将金康新能源注入上市公司。

MLCC价格大涨超出市场预期 相关厂商持续受益

近期MLCC(片式多层陶瓷电容器)价格持续大涨已超出市场预期。根据近期供应链厂商反馈,台湾MLCC生产厂商国巨今年来已经开展了3轮MLCC涨价计划。

评:业内认为,MLCC产品价格持续上涨主要受供需失衡及原材料钯金属价格上涨影响。综合来看,后市MLCC新增产能仍无法满足旺盛的需求,涨价有望延续至明年第二季度,MLCC厂商将持续享受缺货红利。三环集团(300408)是国内陶瓷元器件龙头企业,MLCC技术居国内先进水平;火炬电子(603678)是国内领先的MLCC供应商。

中巴建交后巴拿马总统首次访华 开展多领域合作

据外交部消息,应国家主席习近平邀请,巴拿马共和国总统巴雷拉将于16日至22日对中国进行国事访问。这将是今年6月中巴两国正式建立外交关系后,巴拿马元首首次访华。巴雷拉总统访华期间,两国元首将举行会谈并共同出席合作文件签字仪式。

评:中巴建交5个多月来,双方已同步启动十几个合作协议,涉及经贸、投资、海运、旅游等众多领域。相关谈判和磋商的成果有望在巴雷拉总统访华期间得到落实。

东南网架(002135)于2015年和2017年分别签订5.13亿美元和1.38亿美元的巴拿马项目,公司今年设立了巴拿马分公司开拓当地业务;振华重工(600320)为巴拿马科隆MIT国际码头建造4台岸桥设备,用于超巴拿马型船舶集装箱的装卸工作。

二.交易提示

1、新股申购提示

晨丰科技发行总数2500万股,网上发行1000万股,发行市盈率22.99倍,申购代码732685,申购价格21.04元,单一账户申购上限1万股,申购数量1000股整数倍。

润禾材料发行总数2440万股,网上发行976万股,发行市盈率22.98倍,申购代码300727,申购价格8.34元,单一账户申购上限0.95万股,申购数量500股整数倍。

2、停牌公司一览

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3、复牌公司一览

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4、除权除息一览

今日无数据

5、限售股解禁一览

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三.昨夜今晨外盘

1、美股

周二美股三大股指小幅收跌。截至收盘,标普500指数跌0.23%,报2578.87点;纳指跌0.29%,报6737.87点;道指跌0.13%,报23409.47点。

2、原油

美国WTI 12月原油期货实盘价格周二收跌1.06美元,跌幅1.87%,报55.70美元/桶;ICE布伦特1月原油期货实盘价格周二收跌0.95美元,跌幅1.50%,报62.21美元/桶。

3、黄金

国际黄金期货周二小幅上涨。纽约商品交易所12月交割的黄金期货价格上涨4美元,或0.3%,收于1282.90美元/盎司。

4、欧股

欧股连续六日下跌,吞没十月底以来的波段涨幅,目前下跌势头有所放缓。截至收盘,德国DAX指数下跌0.27%,报13039.25点;英国富时100指数下跌0.01%,报7414.50点;法国CAC40指数下跌0.45%,报5317.50点;意大利富时指数下跌0.60%,报22303.50点。

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  • 中国平安(601318)
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  • 江南嘉捷(601313)
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  • 御家汇 (300740)
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