早知道:我国提出IPv6规模部署目标 后续投资空间可期

孙亚华 · 2017-11-27 07:25 来源:证券时报·e公司

今日无新股申购;我国提出IPv6规模部署目标,后续投资空间可期;中外车企加速布局电动车,锂电设备需求高增长确定;环保限产叠加补库存预期,煤炭钢铁价格现反弹;太阳能超级电容研发成功,可低成本产出氢燃料。

一、主题机会

我国提出IPv6规模部署目标 后续投资空间可期

中办、国办近日印发《推进互联网协议第六版(IPv6)规模部署行动计划》,提出到2018年末,使IPv6活跃用户数达到2亿,在互联网用户中的占比不低于20%,国内用户量排名前50位的商业网站全面支持IPv6;到2020年末,IPv6活跃用户数超过5亿;到2025年末,网络、应用、终端全面支持IPv6。该计划还提出了多项重点任务,包括升级改造移动和固定网络、升级改造互联网数据中心等。

点评:近年来工业互联网、物联网、智慧城市等新兴业务发展迅猛,对IP地址的需求大为增加,IPv6的现实价值和战略意义持续凸显,原有设备改造和新建通信工程的软硬件投资将极大刺激相关产业发展。紫光股份(000938)参股的比威网络依托于清华大学技术优势,在IPv6核心路由器等方面处于国内领先地位;星网锐捷(002396)在校园网IPv6升级与应用示范项目中市占率居前;杰赛科技(002544)推出了可满足电信级运营的IPv4和IPv6网络互通设备。 

中外车企加速布局电动车 锂电设备需求高增长确定

近期,国内外汽车企业纷纷扩大了对新能源汽车的投资和生产,大众汽车集团计划在中国与其合资企业伙伴在电动出行领域直接投资超过100亿欧元,福特将投资310亿研发13款电动车,德国戴姆勒宣布将向中国市场投资6.8亿欧元。据不完全统计,最近1年以来,中国宣布投建新能源汽车整车项目70余个,计划投资总金额达到4500余亿元,规划产能更是达到了惊人的1100余万辆,新能源车驶入“快车道”。

点评:业内表示,近年来国内新能源汽车蓬勃发展,目前,国家工信部正在积极制定燃油车退出方案,政策不断提振行业发展,锂电设备行业在行业大趋势下将迎来一轮2-3年完整的向上周期。锂电产能供给增速将会快于需求增速,机构预计锂电设备市场2017-2020年的需求分别为161亿、235亿、273亿和416亿。欧美日各汽车企业面对中国庞大的新能源汽车市场,正在厉兵秣马积极备战,有望带动国内锂电设备需求进一步提升。赢合科技(300457)是全球唯一一家提供锂电池智能生产线整线解决方案的企业。先导智能(300450)为国内唯一一家可以为比亚迪和特斯拉提供动力锂电池卷绕机的企业。

环保限产叠加补库存预期 煤炭钢铁价格现反弹

受环保限产和补库存预期推动,近一周煤炭钢铁期货价格反弹幅度明显,焦煤、螺纹钢和动力煤期货主力合约的周涨幅分别为13.8%、5%和2.34%。截至11月17日,螺纹钢总库存为今年以来最低水平,短期内螺纹钢库存或维持下降趋势,明年春季开工旺季还将带来明显的补库存需求。

点评:随着北方供暖季的来临,电厂日均耗煤环比增加,六大发电集团煤炭库存可用天数环比下降,在需求旺季推动下,煤炭库存将持续减少。机构预计,此轮动力煤价格反弹有望超越前期高点。在供给侧改革和需求相对稳定的支撑下,煤炭钢铁企业盈利水平有望处于较高水平。公司方面,陕西煤业(601225)为动力煤区域龙头,西山煤电(000983)和潞安环能(601699)受益于焦煤涨价的业绩弹性大。韶钢松山(000717)主营螺纹钢等产品,公司所处的广东建材市场需求较好且不受采暖季限产影响。

太阳能超级电容研发成功 可低成本产出氢燃料

据报道,加州大学洛杉矶分校(UCLA)的一支研究团队,已经拿出了一个全新的解决方案:利用“太阳能超级电容”,来同时低成本地出产电力和氢能源。对于消费者来说,这将极大地降低他们拥抱清洁交通工具的门槛。

点评:氢能源本身已经足够清洁,但要商业上规模化生产的话,成本依然较高。UCLA 的这款装置,将超级电容和氢燃料电池混装到了一起,并且可以只依赖太阳能来运转。除了正常的正负电极,该装置还有可以储存电能,或者利用它将水电解成为氢气和氧气的“第三电极”。国内超级电容器市场正面临行业加速发展和进口替代的双重机遇。江海股份(002484)通过收购日本ACT和和投资VOLTA公司,掌握了全球领先的超级电容技术。公司定增募资12亿元,投向超级电容器项目。公司近日在互动平台中表示,公司已在推进超级电容器在混动汽车上的应用,现正与相关用户接洽、商谈及做方案,接下来将送样认定和批量试流。

铜峰电子(600237)通过与国内一流院校合作,超级电容器产品单体性能已于国际主流的Maxwell产品相当。公司超级电容产业布局将从电极制备、单体制造到模组的设计组织,将掌握较为核心的竞争能力。

二、交易提示

1.新股申购

今日无

2.停牌公司一览

停牌1.jpg

3.复牌公司一览

复牌2.jpg

4.除权除息一览

今日无

5.限售解禁一览

限售解禁1.jpg 

三、周末要闻

中国在国际上首次提出全液态量子器件与计算技术概念

我国一个研究小组发表了一项成果,在国际上首次提出了基于液态金属的全液态量子器件技术的概念,并明确指出这一超越传统的可变形柔性器件,有望助推新一代量子计算机和人工智能系统的发展。

京津冀清洁取暖工作提前完成全年任务

从日前召开的京津冀及周边地区“散乱污”企业整治暨秋冬季大气污染综合治理攻坚阶段总结现场会获悉,截至目前,“2+26”城市完成电代煤、气代煤300多万户,替代散煤1000多万吨,提前完成全年任务。

云南省2017年水网建设投资超570亿元 创历史新高

从云南省水利厅获悉,2017年云南省水网建设投资已达570.11亿元,全省将在“十三五”规划期间初步构建云南供水安全保障网雏形。

山东鸡蛋价格连涨三周 养殖户还需理性补栏

山东省畜牧兽医信息中心发布的最新统计数据显示,11月13日至11月19日,山东鸡蛋价格连续第三周上涨,目前已突破“8元/公斤”关口,销售平均价格为8.43元/公斤,同比升高15.32%,环比升高5.64%。

国土部研究宅基地改革思路 试点范围将拓展到33个试点地区

针对农村土地征收、集体经营性建设用地入市、宅基地管理制度的“三块地”改革试点被延期一年后,未来一年的改革路线鲜有人去探讨。

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  • 广东骏亚(603386)
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  • 铁流股份(603926)
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  • 福达合金(603045)
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