早知道:铝电解电容龙头打响2018涨价第一枪;铟价接近两年新高

吴晓辉 · 2018-01-12 08:01 来源:证券时报·e公司

今日无新股申购;铝电解电容龙头打响2018涨价第一枪,国内产业链公司有望受益;苹果再次布局3D传感器领域,产业链爆发在即;腾讯叮当首度公布生态伙伴计划,将为各产业互联网发展赋能;铟价接近两年新高,下游电子产业需求持续提升;低门槛碎片化优势尽显,移动电竞成行业爆发点。

一、主题机会

1、铝电解电容龙头打响2018涨价第一枪  国内产业链公司有望受益

据媒体报道,全球铝电解电容龙头尼吉康1月10日发布通知称,因包括铝材在内的原材料供应商已宣布涨价,公司决定2018年2月1日起对插脚式和螺杆式铝电解电容所有型号提价5%。近一年来铝电解电容产业链涨价不断,缺货趋势持续至今。受行业高景气度提振,11月以来,台湾铝电解电容公司股价均大幅上涨。

评:龙头公司开年首轮涨价,将对铝电解电容全行业有明显的示范带动作用。需求持续旺盛叠加上游铝箔短缺,铝电解电容相关产品有望维持强势,国内产业链公司持续受益。江海股份(002484)是国内铝电容龙头公司之一。新宙邦(300037)电容器化学品业务持续受益于铝电解电容的高景气。

2、苹果再次布局3D传感器领域  产业链爆发在即

据外媒报道,为确保新一代iPhone和iPad3D传感器模组的供应,苹果将投资LG旗下公司LGInnotek。LGInnotek所生产的3D传感器模组,能使移动设备具备捕获3D数据的能力,即使在黑暗环境下也能识别用户,是iPhoneX实现面部识别功能的关键零部件。外媒推测苹果或参与LGInnotek约8.209亿美元用于扩建移动相机模组和下一代模组业务相关设施的投资。受消息刺激,港股3D传感器龙头公司顺宇光学大涨9%。

评:近期苹果在3D传感器领域动作频频。除苹果外,Android阵营手机品牌厂亦将全力推出导入3D感测应用的旗舰机种。随着龙头手大厂的重磅布局及新款旗舰手机的陆续推出,3D传感器产业链有望爆发。联创电子(002036)是国内DOE、衍射屏及3D传感器镜头龙头公司。光迅科技(002281)垂直腔面发射激光器(VCSEL)可广泛应用于3D传感器领域。

3、腾讯叮当首度公布生态伙伴计划  将为各产业互联网发展赋能

腾讯叮当在CES2018上首度公布“腾讯叮当生态伙伴计划”,作为一款腾讯AI(人工智能)助手,腾讯叮当将为各产业互联网发展赋能。腾讯智能平台负责人宣布,今后腾讯会持续为越来越多的厂商提供AI语音技术和平台,从而通过硬件与AI的结合实现各种场景化智能产品的落地。

评:相关人士称,2018年将会是腾讯叮当迅猛增长的一年,腾讯将为更多的合作伙伴提供AI赋能。上市公司中,国光电器(002045)当日与腾讯叮当签署战略合作协议,公司是国际电声行业知名厂商。英唐智控(300131)控股子公司丰唐物联与腾讯就物联网产品与服务签订战略合作协议,丰唐物联主营物联网及电子产品。

4、铟价接近两年新高  下游电子产业需求持续提升

上海有色网数据显示,11日精铟价格涨3%,报每千克1630至1680元,近一个月累计上涨约10%,接近两年以来新高。目前环保政策维持严厉,粗铟原料来源紧张的气氛近阶段不会松驰,精铟冶炼厂在原料偏紧状态下产量有限。

评:铟锡氧化物(ITO)靶材是铟的最大用途,下游产业包括半导体、平板显示器、太阳能电池等。随着集成电路的元器件尺寸不断缩小,溅射靶材已成为制备集成电路的核心材料之一。平板显示器方面,面板企业也在积极扩产。铟的长期需求增长前景看好。公司方面,株冶集团(600961)是国内主要的铟生产企业之一;锡业股份(000960)子公司华联锌铟正在建设年产60吨铟冶炼项目。

5、低门槛碎片化优势尽显  移动电竞成行业爆发点

中国数字娱乐产业年度高峰会日前在福建厦门召开,期间发布的《2017全球移动游戏产业白皮书》显示,中国2017年成为全球最大的移动游戏市场,收入达146.36亿美元,移动电竞成为行业新爆发点。这是中国移动电竞市场规模第一次超越传统的端游电竞市场规模,标志着移动电竞将成为电竞行业未来发展的新趋势。

评:亚奥理事会已宣布电子竞技将纳入2018和2022年亚运会,并在2022年杭州亚运会上成为正式比赛项目,表明电子竞技取得了与传统体育项目相同的地位。机构认为,随着端游、页游行业日渐成熟,移动游戏轻操作、低门槛、碎片化的特性展露优势。此外,移动电竞自带社交属性,导入用户留存率较高,在政府支持、资本布局、赛事升级的背景下,产业有望维持高速增长。券商研报认为,迅游科技(300467)的加速器业务受益于移动电竞成长,另电魂网络(603258)立足电子竞技市场,去年下半年研发方向偏向移动端竞技产品。

二、交易提示

1、新股申购

今日无新股申购。

2、停牌公司一览

QQ截图20180112072136.jpg

3、复牌公司一览

QQ截图20180112072148.jpg

4、除权除息一览

今日无数据。

5、限售解禁一览

QQ截图20180112072204.jpg

三、昨夜今晨外盘速递

1、美股

美东时间周四,道指、纳指及标普三大股指均创收盘纪录新高。道指最新25574.73点,上涨0.81%;标普500指数最新2767.56点,上涨0.7%;纳指最新7211.78点,上涨0.81%。

2、欧股

欧洲股市收盘小幅下跌,创一个星期以来的收盘新低。截至收盘,欧洲STOXX600指数跌0.34%,报397.25点;德国DAX指数跌0.59%,报13202.90点;法国CAC40指数跌0.29%,报5488.55点;英国富时100指数涨0.19%,报7762.94点。

3、黄金

美东时间周四,金价小幅收涨,创去年9月15日以来的最高收盘价。截至收盘,COMEX2月黄金期货收涨3.2美元,收于每盎司1322.5美元,涨幅0.17%。

4、原油

美东时间周四,国际原油期货价格再创3年以来新高。截至收盘,WTI2月原油期货涨0.23美元,涨幅0.36%,报63.80美元/桶;布伦特3月原油期货涨0.06美元,涨幅0.09%,报69.26美元/桶。

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