平昌冬奥会韩国电信5G首秀,概念股迎催化剂

弘景平 · 2018-02-08 09:00 来源:证券时报·e公司

据报道,2月9日即将举办的韩国平昌冬奥会将率先提供5G应用服务,成为全球5G服务的首秀。韩国电信(KT)、爱立信、思科、三星和英特尔等将联合为此次5G应用提供基站、网络设备和终端支持。韩国电信将在花样滑冰馆安装100台摄像机,基于速率是4G百倍的5G网络,现场观众可从更多视角、更低时延地观看比赛。三星将在多个场馆提供200台支持5G的平板电脑,观众可以通过平板获取各种内容和赛程数据。

平昌冬奥会5G服务应用的四大关注热点:(1)基于3GPPNSA标准。(2)高频段先行,解决热点容量是重点。(3)第二大运营商KT抢先部署。(4)参与的设备商:此次KT为平昌冬奥会提供5G应用服务,选择的基站设备供应商是爱立信,数据设备供应商是思科,终端设备(平板)供应商是三星。

目前,我国政府从国家层面给予5G、AI和互联网云计算等产业给予巨大的政策支持,AI落地商用将驱动流量增长,以BAT为代表的互联网厂商也在互联网创新应用方面走在全球前列,所以我国5G网络应用具有强大的发展潜力。

5G开启跨时代盛宴,2017年国内产业政策利好频出。鉴于此,

(1)预期2018~2019年,随着全球5G标准推出,国内网络建设将逐步展开。建议关注主设备商中兴通讯(000063):全球5G核心供应商。

(2)5G基站射频器件行业有望量价齐升,高频高速PCB、滤波器、功率放大器PA市场空间翻番。建议关注生益科技(600183):高频CCL;沪电股份(002463)/深南电路(002916):通信PCB;东山精密(002384):陶瓷介质滤波器。

(3)5G光通信将延续“得中国者得天下、得数据中心者得未来”的产业升级与国产化替代逻辑,5G基站25G光模块、数据中心100G等将是重点增量市场。建议关注中际旭创(300308):100G光模块行业龙头;新易盛(300502):100G/200G光模块突破;光迅科技(002281):国内传统光模块龙头。

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