早知道:工信部加紧出台动力电池回收方案 产业将迎爆发元年

吴晓辉 · 2018-02-14 07:41 来源:证券时报·e公司

新股华夏航空今日申购。工信部加紧出台动力电池回收方案,产业将迎爆发元年;MLCC缺货状况加剧,行业“开门红”可期;新版新能源汽车财政补贴政策落地,行业龙头公司优势更加明显;春节档电影群雄争霸,捉妖记2预售票房创纪录;博通与高通将就千亿美元收购案首次沟通,科技史上规模最大。

一、主题机会

1、工信部加紧出台动力电池回收方案 产业将迎爆发元年

据媒体报道,工信部正在加紧研究出台动力电池回收方案,相关政策预计今年发布,将重点围绕保障废旧动力电池有序回流到正规再生利用企业。2016年以来,国家对废旧动力电池回收已发布了一系列政策规范。随着较为完善的国标体系构建,动力电池回收和梯次利用的无序状态有望改变。

评:“业内人士认为,目前国内电池回收技术以再生利用为主,商业化前景广阔。据中国汽车技术研究中心预测,2018-2020年,全国累计报废动力电池将达12-20万吨;到2025年动力电池年报废量或达35万吨的规模。预计2018年废旧动力电池回收市场可达50亿元规模,2020年至2023年增长至136-311亿元。未来随着产业规模的扩大、行业标准和法律法规的逐步健全,回收渠道和回收成本将成为产业竞争核心。目前已对动力锂电回收业务进行布局、并具备相关技术和资质凭证的企业,无疑将取得一定的先发优势。格林美(002340)构建以城市为中心的动力电池回收与拆解系统,与比亚迪、上海大众等20多家企业合作推动构建动力电池回收利用产业链。东方精工(002611)在动力电池回收及梯次利用方面具有较强的先发优势,与北汽集团、宁德时代等开展动力电池研发、制造、回收、梯级利用等业务战略合作。

2、MLCC缺货状况加剧 行业“开门红”可期

据日本媒体报道,由于日本本州靠近日本海地区近期连续遭遇暴雪,全球最大MLCC(陶瓷电容)生产商村田多所工厂停工,生产和出货都受到影响。同时,另一全球MLCC巨头日本京瓷将于2月底停产0402、0603等当下最为缺货的规格产品,MLCC全球缺货程度恐将加剧。受益产品供不应求,MLCC龙头国巨1月营收同比增加44.8%,风华高科公司官网披露1月营收同比增加55%,净利润同比增加607%,实现“开门红”。

评:业内认为,MLCC缺货状况至少持续到2018年底。从供给看,经过近10年的调整期后,MLCC行业集中度大幅提高,生产商不再盲目扩产,日韩厂商更是关闭中低端产能,专攻高端市场。从需求看,汽车电子、挖矿机、5G等领域需求快速增长。总体看,产品供不应求助推MLCC行业高景气持续。风华高科(000636)MLCC订单已排至三季度,1月营收、利润大幅增长以及去年低基数或助一季报超预期;三环集团(300408)是国内MLCC主要生产商,拥有陶瓷粉体产能,成本控制领先。

3、新版新能源汽车财政补贴政策落地 行业龙头公司优势更加明显

2月13日,财政部等四部门调整完善新能源汽车推广应用财政补贴政策,进一步提高纯电动乘用车能量密度门槛要求。根据成本变化等情况,调整优化新能源乘用车补贴标准,合理降低新能源客车和新能源专用车补贴标准。从2018年起将新能源汽车地方购置补贴资金逐渐转为支持充电基础设施建设和运营、新能源汽车使用和运营等环节。本通知从2018年2月12日起实施,2018年2月12日至2018年6月11日为过渡期。过渡期对应标准的0.7倍补贴,新能源货车和专用车按0.4倍补贴,燃料电池汽车补贴标准不变。

评:业内认为,新版补贴政策对能量密度等指标的调整基本符合市场预期。虽补贴有明显退坡,但市场已有所消化。新版补贴政策更加有利于新能源汽车内部结构的优化合理,推动行业优胜劣汰。长期来看,国家对新能源汽车产业的鼓励和扶持大方向不变,政策的调整将更加有利于行业的健康发展。随着政策的落地,市场短期利空将出清,行业有望进入冲量阶段。龙头公司凭借技术门槛及政策倾斜,市场优势将更加明显。可关注杉杉股份(600884)、新宙邦(300037)等新能源汽车细分行业龙头公司。

4、春节档电影群雄争霸 捉妖记2预售票房创纪录

据媒体报道,截至13日下午,农历大年初一这天的电影预售票房已达到3.8亿元。《捉妖记2》《唐人街探案2》《西游记女儿国》《红海行动》被认为是最有望在该档期胜出的“四大种子选手”,占据初一全天超过九成的排片。其中《捉妖记2》尤其重视三四线城市的线下宣传,首日预售票房已超1.7亿元,这一数字将创造中国影史新纪录。面对市场竞争,也有影片选择提前撤离,大年初一的定档影片已从最初的10部缩减为6部。

评:“春节档”一直被片方认为是一年最重要的档期之一,去年春节档全国电影市场狂揽33.5亿票房,拿下了全年总量的6%。在几部国产电影竞争的背后,实际是出品方、发行方、资本方的暗自博弈。《捉妖记2》是曾经的票房冠军《捉妖记》(24.4亿元)的续集,背后的出品和发行方包括光线传媒(300251)、横店影视(603103)、中国电影(600977)、金逸影视(002905)等上市公司。

5、博通与高通将就千亿美元收购案首次沟通 科技史上规模最大

据报道,消息人士称博通与高通计划在本周三(2月14日)会面,就前者的 1210亿美元的收购提案进行沟通,这将是双方首次就收购案进行谈判。博通公司首席执行官陈福阳(Hock Tan)表示,博通对高通的报价是具有吸引力的。博通已经表示,它的最新报价是“最好的,也是最终的”。博通公司2月12日表示,已经从包括美银美林、摩根大通、富国银行和摩根士丹利等在内的12家金融机构中获得了共计1000亿美元的债务融资。

评: 业内人士指出,此次并购如果成行,将成为科技史上规模最大的一笔交易。而博通与高通合并之后的新公司将成为仅次于英特尔和三星电子的世界第三大集成电路生产商。A股上市公司中,大唐电信(00198)与高通成立合资公司瓴盛科技,主攻价格在100美元左右的中低端手机芯片细分市场。长电科技(600584)大股东中芯国际联手高通及国家集成电路产业投资基金向公司子公司中芯长电投资2.8亿美元,帮助中芯长电加快中国第一条12吋凸块生产线建设进度。中科曙光(603019)宣布与贵州华芯通半导体技术有限公司共建贵安超算中心。华芯通是由贵州省政府、高通等于2016年联合设立,专注做服务器芯片。

二、交易提示

1、新股申购

华夏航空今日申购。华夏航空此次发行总数4050万股,网上发行为1215万股,发行市盈率22.99倍,申购代码为:002928,申购价格:20.64元,单一帐户申购上限1.2万股,申购数量500股整数倍。

2、停牌公司一览

今日无数据

3、复牌公司一览

QQ截图20180214072641.jpg

4、除权除息一览

今日无数据。

5、限售解禁一览

QQ截图20180214072656.jpg

三、昨夜今晨外盘

1.美股

当地时间周二,美股三大股指小幅收高,受益于特朗普基建计划,钢铁股普涨,摩根大通进一步上调美国钢铁目标价预期。目前市场密切关注将于14日公布的美国消费者价格指数报告,将其视为观察美联储3月货币政策例会是否再次启动加息的一项关键指标。道琼斯工业平均指数最新价24640.52点,上涨0.16%;标普500指数最新价2663.01点,上涨0.26%;纳斯达克综合指数上涨7013.51点,上涨0.45%。

2.原油

WTI 3月原油期货收跌0.10美元,跌幅0.17%,报59.19美元/桶。布伦特4月原油期货收涨0.13美元,涨幅0.21%,报62.72美元/桶。

3.黄金

周二(2月13日)金价连续第二天上涨,并升至一周高位。因全球股市出现复苏,且美元下跌,这削弱了人们对美元作为保值工具的兴趣。同时,投资者等待周三(2月14日)出炉的美国通胀数据,以观察美联储加息的线索。截至收盘,COMEX 4月黄金期货收涨4.00美元,涨幅0.3%,报1330.40美元/盎司。

4.欧股

欧洲股市周二(2月13日)收盘时表现相对较差,因在上周的市场抛售之后,美国股市的谨慎情绪仍在延续。泛欧斯托克600指数收盘下跌0.63%,多数板块在收盘时下跌。法国CAC 40指数下跌0.6%,德国DAX指数下跌0.7%。英国富时100指数在平盘附近波动,收盘时下跌0.13%。

(文中所提个股仅供参考,不作投资建议,股市有风险,入市需谨慎!)

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