早知道:电影暑期档正式“开锣”;俄罗斯世界杯明日开幕

赖少华 · 2018-06-13 07:42 来源:证券时报·e公司

新股锐科激光今日申购;中兴通讯今日复牌;功率半导体MOSFET缺货发酵,台股相关公司股价暴涨;美国与朝鲜签署联合声明,朝鲜发展经济孕育机会;QFII及RQFII资金汇出限制取消,外资投A股更便利;国外巨头停产或加剧原料短缺,PA66价格上涨;抖音目前国内日活用户超1.5亿;乳腺癌救命药赫赛汀获口岸检验和上市销售同步,国内短缺严重;暑期档正式“开锣”,电影市场又迎新机会;世界杯带旺“吃喝”行情,基金提前布局。

一、主题机会

1、功率半导体MOSFET缺货发酵 台股相关公司股价暴涨

据报道,近期功率半导体金氧半场效电晶体(MOSFET)及绝缘闸双极电晶体(IGBT)缺货潮持续发酵。受行业利好刺激,台湾产业链公司股价全线暴涨,代工企业茂硅年初至今股价涨幅超过3倍,MOSFET厂大中股价月涨幅超过1倍。

IDM大厂去年以来没有扩增MOSFET产能,而家电、无线充电等需求持续释放且将迎来旺季,业内预计MOSFET缺货情况将延续到明年,价格将逐季调涨。国内MOSFET相关公司包括扬杰科技(300373)、捷捷微电(300623)、士兰微(600460)等。

2、美国与朝鲜签署联合声明 朝鲜发展经济孕育机会

6月12日,美朝首脑会晤在新加坡举行,双方签署了联合声明,就四项内容达成协议,包括美朝致力于建立“新型朝美关系”,推动和平与繁荣;两国将共同努力建立持久稳定的朝鲜半岛和平机制;朝方承诺继续推动“半岛完全无核化”目标。

业内表示,美朝关系缓和,为朝鲜经济改革开放提供了重要条件。考虑到地理位置、经济体制、市场规模、经济发展阶段,中朝经济合作具有不可替代、难以复制的优势。吉林地区上市公司中,中钢国际(000928)是注册在吉林的国际工程承包商;亚泰集团(600881)是吉林本地的建材公司,水泥产能2913万吨。

3、QFII及RQFII资金汇出限制取消 外资投A股更便利

央行、国家外汇管理局6月12日发布措施,对现行QFII、RQFII的相关外汇管理政策进行调整,取消了相关资金汇出比例限制和本金锁定期要求。据了解,一直以来,限制资金汇出比例及设置锁定期的安排,是影响QFII投资运作的主要因素。

研究机构认为,外资投资者相对较高的投资能力和风险意识,会对境内市场提供很好的价值发现作用。内部治理完善、财务状况和流动性较好的公司更容易受到外资青睐。统计显示,借助沪港通、深港通的北向资金已连续25个交易日实现净买入,消费龙头公司屡次出现在成交榜前列。12日当天,美的集团(000333)、贵州茅台(600519) 的净买额分别达到8.3亿元、7.02亿元。

4、国外巨头停产或加剧原料短缺 PA66价格上涨

近日巴斯夫己二胺工厂由于电气事故导致所有生产全部停止,此次不可抗力恢复需要数周,或将加剧己二胺供应短缺。数据显示,巴斯夫己二胺产能为12.5万吨,占全球总产能的7%左右。目前己二胺价格处于上涨通道,二季度以来由47900元/吨上涨至68000元/吨。

己二胺供应紧张有望传导至下游PA66行业,推动PA66切片价格继续上涨。在原材料上涨和行业供需向好推动下,PA66切片报价在32500元/吨附近,较一季度成交价格上涨10000元/吨。公司方面,神马股份(600810)为尼龙66切片龙头,拥有己二胺原料优势。

5、抖音目前国内日活用户超1.5亿 

6月12日下午,抖音首次对外公布平台的用户数据。截至目前,抖音国内的日活用户突破1.5亿,月活用户超过3亿。

上市公司中,引力传媒(603598)在互动平台表示,与今日头条、抖音等达成重点合作关系。科达股份(600986)既是抖音广告获客的Top级合作伙伴,又是其游戏行业等Top级代理商。

6、乳腺癌救命药赫赛汀获口岸检验和上市销售同步 国内短缺严重

从上海市食药监局获悉,目前,国家药品监督管理局已下发通知,允许该药物口岸检验与上市销售同步。仅口岸检验这一环节,就能节省2-3个月时间。2017年7月,赫赛汀被纳入国家医保目录,赫赛汀需求激增,全国多地出现短缺。

赫赛汀学名曲妥珠单抗,是国际医学界一致推荐的HER2阳性乳腺癌和胃癌的标准治疗用药。上市公司中,桂林三金(002275)子公司宝船生物拥有两个重磅抗癌新药赫赛汀项目(治疗HER-2阳性乳腺癌)和爱必妥项目(治疗转移性结直肠癌)。安科生物(300009)去年3月公告启动曲妥珠单抗类似物的III期临床试验。

7、暑期档正式“开锣” 电影市场又迎新机会

统计显示,5月全国电影票房同比增长11%,环比增长10.67%,刷新中国电影市场5月票房最高纪录,也助力今年年度票房比去年同期增长22.4%。

分析人士指出,渠道下沉、观影人数上升背后是内容质量提升,享受着渠道下沉的红利,优质国产电影未来具备进一步打破票房天花板的潜力。短期来看,在暑期档的催化下,影视类个股估值也将同步出现提升。

8、世界杯带旺“吃喝”行情 基金提前布局

四年一度的世界杯即将于6月14日(明日)正式拉开帷幕,随着世界杯临近,食品、饮料、酒类等世界杯概念股涨势喜人,相关概念主题基金也水涨船高,净值回升。

公募基金人士表示,世界杯赛事对啤酒、消费食品销量的带动作用较为明显,看好“吃喝”行情。事实上,公募基金早已布局,多只啤酒股都被基金重仓持有。持股方面,多只收益较高的主动型基金重仓持有世界杯概念股,比如银河美丽优萃A重仓持有绝味食品,银华食品饮料A重仓持有青岛啤酒。

二、交易提示

1、新股申购

锐科激光6月13日申购。锐科激光发行总数3200万股,网上发行1280万股,发行市盈率17.96倍,申购代码300747,申购价格38.11元,单一账户申购上限1.25万股,申购数量500股整数倍。

2、停牌公司一览

赤天化:拟更名圣济堂,“闪崩”后停牌策划非公开发行

大富科技:控股股东债务重组及筹划股权转让,股票停牌

睿康股份:控股股东质押股份突破平仓线,13日起停牌

国中水务:终止重组收购洁昊环保,13日起停牌

中南文化:控股股东质押股票触及平仓线,13日起停牌

3、复牌公司一览

中兴通讯:13日复牌,将支付14亿美元罚款

中葡股份:控股股东拟增持1%至2%股份,13日复牌

百隆东方:子公司恢复正常生产,13日复牌

红宇新材:控股股东拟转让5.48%股份,13日复牌

金洲慈航:控股股东已消除平仓风险,13日复牌

4、除权除息一览

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5、限售解禁一览

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隔夜外盘一览

1、美股:

周二美股以震荡整理为主,三大股指收盘涨跌不一,纳指再创历史新高。截至收盘,标普500指数上涨0.17%,报2786.85点;纳指上涨0.57%,报7703.79点;道指下跌0.01%,报25320.73点。

2、原油:

纽约油价12日收盘上涨。纽约商品交易所7月交货的轻质原油期货价格上涨0.26美元,收于每桶66.36美元,涨幅0.39%。8月交货的伦敦布伦特原油期货价格下跌0.58美元,收于每桶75.88美元,跌幅0.76%。

3、贵金属:

纽约金价12日下跌。COMEX 8月黄金期货收跌0.3%,报1299.40美元/盎司,创6月4日以来收盘新低。

4、欧股:

欧洲斯托克50指数跌0.11%;英国富时100指数下跌0.43%,法国CAC 40指数也下跌0.38%,德国DAX指数收盘持平。

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成交排行
深市排行
沪市排行
  • 中兴通讯(000063)
    13.48-10.01%
  • 宁德时代(300750)
    69.19+3.97%
  • 中国平安(601318)
    59.79-2.10%
  • 五 粮 液(000858)
    82.11+2.41%
  • 万华化学(600309)
    45.93-5.57%
  • 贵州茅台(600519)
    765.56-0.13%
  • 格力电器(000651)
    47.76-0.62%
  • 工业富联(601138)
    18.21-2.72%
  • 罗 牛 山(000735)
    15.18-3.80%
  • 恒瑞医药(600276)
    79.62+0.82%
  • 大业股份(603278)
    17.23+10.03%
  • 邦宝益智(603398)
    16.91+10.02%
  • 深圳新星(603978)
    34.40+10.01%
  • 阿科力 (603722)
    47.70+10.01%
  • 亿嘉和 (603666)
    106.35+10.00%
  • 中房股份(600890)
    8.69+10.00%
  • 嘉澳环保(603822)
    28.50+10.00%
  • 振静股份(603477)
    16.07+9.99%
  • 地素时尚(603587)
    43.59+9.99%
  • 金石资源(603505)
    15.55+9.97%
  • N锐科 (300747)
    54.88+44.00%
  • 惠博普 (002554)
    3.05+10.11%
  • 大连电瓷(002606)
    5.02+10.09%
  • 海联讯 (300277)
    7.76+10.07%
  • 厦门港务(000905)
    8.31+10.07%
  • 同德化工(002360)
    5.47+10.06%
  • 华谊嘉信(300071)
    3.83+10.06%
  • 光一科技(300356)
    5.80+10.06%
  • 闽东电力(000993)
    5.91+10.06%
  • 高升控股(000971)
    4.27+10.05%
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