8亿收购公众号续集:瀚叶股份下调交易标的收购价

童璐 · 2018-06-13 22:42 来源:证券时报·e公司

6月13日晚间,瀚叶股份(600226)披露《重大资产重组方案调整的公告》,将交易标的量子云100%股权由原来的38亿元估值调整为32亿元。本次交易的募集配套资金,也由原先的不超过10亿元降为8.5亿元。。

接近瀚叶股份的人士向证券时报记者表示,本次估值下调是公司为完成本次收购与交易相关方多次沟通的结果,未来推进文化娱乐战略的方向不会变。

“估值存在调整可能性”在瀚叶股份6月8日举办的重组媒体说明会上已显露端倪。会上各方代表在谈及估值时均使用“预估值”一词,并强调“涉及的审计、评估工作尚未完成,标的资产最终交易价格将以具有证券业务资质的资产评估机构出具的评估报告载明的评估值为作价参考依据,由交易双方进一步协商确定”。

在上述重组说明会上,瀚叶股份和相关方就外界关注的“50人编辑团队如何操作981个公众号?标的估值38亿元是否公允、标的经营的可持续性”等问题予以了回应。

对于“38亿元预估值的合理性以及量子云持续盈利能力”问题,彼时重组的独立财务顾问曾阐述:在预评估公允性分析中表述,称量子云属于移动互联网广告行业,主营业务为移动互联网推广业务和腾讯社交广告业务,与本次交易较为可比的案例包括“慈星股份收购多义乐网络”、“科达股份收购智阅网络”等,在相关较为可比的10项交易案例中,标的资产平均动态市盈率为14.65倍,原方案交易对应的动态市盈率14.30倍,略低于行业内可比交易案例的整体估值水平,瀚叶股份购买量子云100%股权的交易作价具备合理性。

“此次下调估值将进一步降低收购标的市盈率,也是保护投资者的利益的体现。”接近瀚叶股份的人士说。

谈及981个公众号如何维护的问题,瀚叶股份方面此前给出的数据显示:2017年末,量子云编辑部共有50人,其中编辑人员43个人,主要负责量子云41个精品号的管理,包括所有文章入库的审核工作,还有7位是系统号的运营人员,主要负责量子云650个系统号。

“系统号以相册类公众号为主,数量较多,由系统号编辑运营人员通过 “粮仓系统”进行文章筛选、排版、发布等智能化管理。自动化工具的运用很大程度上降低了量子云大量公众号生产发布的压力。”公司方面阐述解释称。

据了解,瀚叶股份原是一家业务范围在农药原料药及其制品、兽药和饲料添加剂产品的生产与销售等的传统行业公司。近年来,由于所处行业产能过剩的影响。为推动业务转型,公司制定了文化娱乐的战略规划,2017年3月完成收购了炎龙科技100%股权,切入网络游戏;并以此为契机,布局影视剧制作、综艺节目创作、艺术教育培训及文娱行业大数据等相关业务。

瀚叶股份副董事长、总裁孙文秋表示,瀚叶股份目前主要聚焦文化内容产业,涉及游戏、影视、综艺、文娱行业大数据研究四个方面,其中瀚叶旗下全资子公司数舟数据,是一家专注文娱行业大数据研究的“IP梦工厂”,利用大数据、人工智能等前沿技术,提供数据、舆情、营销、IP评估、版权监测以及企业信用等多元服务;基于量子云的粉丝基础,数舟数据将进一步得到C端的巨量样本,完善数据有效性;与此同时,大数据平台的相关研究成果也可运用到量子云的内容生产、粉丝运营,变现渠道拓展等方面,深度挖掘用户价值,为用户提供定制化的文化娱乐产品与服务。

13日晚间披露的重组预案修订稿显示,根据《重组管理办法》相关规定,本次交易尚需获得上市公司再次召开董事会及股东大会审议批准并经中国证监会核准。

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