早知道:当日达渐成电商大促标配 快递业将延续高增长

黄豪 · 2017-06-19 07:56 来源:证券时报·e公司

今日可申购新股沪宁股份;当日达渐成电商大促标配,快递业将延续高增长;存储器价格攀升,利好A股相关企业;港口公司整合加速,业绩有望迎来拐点;人工智能逐渐体系化,多家上市公司加强布局;半导体龙头唱多,下半年封测行业增长确定;粤港澳大湾区规划征询意见,概念股关注度继续提升。

一.主题机会

当日达渐成电商大促标配 快递业将延续高增长

京东数据显示,截至6月18日15时,在始于6月1日的京东618全民年中购物节期间,京东商城累计下单金额已超1100亿元(行业口径),要完成这些商品的配送,京东的快递员需要走超过3亿公里。另据联商网报道,菜鸟物流透露,截至18日中午,全国已有254个城市的消费者收到18日当天下单购买的包裹,囊括了全国各个省份(港澳台除外)。随着物流企业大量投入新技术,智慧物流更加成熟,以后大促的物流体验将逐渐与平时一样,当日达和次日达会成为标配。

评:中金公司预计,快递未来三年仍然是物流行业中高成长性的板块,未来新的增长驱动力包括跨境电商、农村网购、制造业和其他行业的企业级客户等。上市公司中,韵达股份(002120)业务量增速快、服务品质好,通过成本管控不断增强盈利能力;圆通速递(600233)志在未来产品和服务升级、大力布局终端最后一公里和国际化。

存储器价格攀升 利好A股半导体存储器相关企业

经济观察报报道,存储器涨价从2016年下半年开始。根据IC Insights的预计,2017年内存(DRAM)价格涨幅将达到39%,闪存(Flash)涨幅也有望达到25%。

评:针对近期存储器涨价的原因,民生证券认为,主要受以下因素影响:1、AMOLED面板、TDDI、物联网等爆发带动NORFlash需求大增;2、国际存储器巨头退出相关业务导致产能紧张;3、市场集中度提升等。分析人士预测,由于产能紧张及AMOLED等需求旺盛,NORFlash今年上半年有望涨价30%。推荐A股相关半导体存储器、材料以及设备标的:兆易创新(603986)、深科技(000021)、上海新阳(300236)、太极实业(600667)等。

港口公司整合加速 业绩有望迎来拐点

今年以来,随着“一带一路”、雄安新区规划、粤港澳大湾区规划、江苏省港口整合等多重政策催化,推动了港口资源整合大潮,而具备地理优势和战略区位的港口标的则被看好。

评:随着港口区域整合、多式联运、多元化业务发展等供给侧改革措施的推动,港口公司有望迎来业绩拐点。相关个股值得重点关注。

目前,江苏地区的港口整合已正式开启,省内的八大港口集团,包括两家上市港口南京港(002040)和连云港(601008)将进行整合。

在东南部沿海,粤港澳大湾区规划实施的加速,将使得深赤湾A(000022)、盐田港(000088)、珠海港(000507)、广州港(601228)有望充分受益粤港澳一体化建设的发展,港口通关政策的便利化和进出口贸易的增长有利于这些企业的经营业绩提升。

京津冀地区,雄安新区的规划出炉,将给位于该区域的天津港(600717)、唐山港(601000)带来新的发展机遇。

人工智能逐渐体系化 多家上市公司加强布局

随着人工智能技术的广泛应用,人工智能产业逐渐形成体系化产品格局,近期多家上市公司纷纷加强布局,有望在这场盛宴中分享一杯羹。相关上市公司值得关注。业内人士介绍,国内企业在人工智能技术及硬件上均有突破。硬件层面,华为、京东、海尔、云丁等企业发布的产品都相对成熟;技术层面,巨头不断加码。

评:上市公司方面,东方明珠(600637)与微软(中国)及微软亚太科技(002540)签署战略合作协议,深入推进智能云及人工智能新技术研发及媒体行业应用的技术合作。机器人(300024)旗下的新松机器人投资有限公司日前也与马来西亚柔佛州集团签署协议,新松投资公司将投资建设机器人未来城,在柔佛州建设现代化机器人产业集群。科大讯飞(002230)日前推出AIUI开放平台,面向垂直领域提供场景交互解决方案。

半导体龙头唱多 下半年封测行业增长确定

据媒体18日报道,台湾半导体龙头企业多数看好下半年行业景气度。全球最大晶圆代工厂台积电董事长张忠谋表示,台积电去年是个创新高纪录的一年,今年看起来也是个不错的一年。手机芯片龙头联发科董事长蔡明介预期下半年营运将好于上半年。

评:下半年为半导体行业传统旺季,加之今年为苹果10周年,新一代iPhone迎来重大创新,其他品牌手机商也将随之跟进,将加强旺季效应。从国内情况看,封测产业在国内半导体产业链中占比最大、技术水平最高,短期受益旺季到来,中长期持续受益本土IC设计公司高速增长以及晶圆厂新产能投放,长电科技(600584)、华天科技(002185)和通富微电(002156)等龙头增长最为确定。

粤港澳大湾区规划征询意见 概念股关注度继续提升

据媒体报道,澳门特区政府16日举办《粤港澳大湾区城市群发展规划》座谈会,行政长官办公室顾问向与会者介绍了《粤港澳大湾区城市群发展规划》并征询社会各界意见。14日,香港特区行政长官梁振英在政府总部主持咨询会,进一步征询社会各界就粤港澳大湾区城市群发展规划的意见。

评:业内认为,粤港澳大湾区被写入今年中央政府工作报告,目前规划已经进入征询意见阶段,年内出台可能性较大。短期看,香港回归20周年,中央有望再送“大礼包”,为香港以及湾区发展再添政策利好。概念股关注度有望继续提升。

二.交易提示

1、新股申购提示

沪宁股份发行总数2105万股,网上发行805万股,发行市盈率22.96倍,申购代码:300669,申购价格11元,单一账户申购上限8000股。

2、停牌公司一览

停牌.JPG

3、复牌公司一览

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4、除权除息一览

除权.JPG

5、限售股解禁一览

解禁.JPG

三.周末要闻一览

证监会6月16日核发6家IPO批文 

6月16日,证监会按法定程序核准了以下企业的首发申请。上交所主板:上海岱美汽车内饰件股份有限公司、浙江大元泵业股份有限公司、宁波旭升汽车技术股份有限公司。深交所中小板:广东凌霄泵业股份有限公司。深交所创业板:湖南国科微电子股份有限公司、佩蒂动物营养科技股份有限公司。上述企业筹资总额不超过34亿元。

新华社:A股总让IPO来“背锅” 有些不妥

新华社称,长期以来,我国股市的IPO问题一直是市场各种利益和言论交锋的焦点之一。为什么我们的IPO总是走走停停,为什么总是有人喊着要监管部门停发IPO呢?无论熊市、牛市,IPO总是成为各种涨跌理由的“替罪羊”。也许A股市场有些不尽如人意的地方,但总让IPO来“背锅”,确也有些不妥。

刘士余明确证券业发展的四个指挥棒 再提“创新发展”

中国证券业协会(下称“中证协”)第六次会员大会17日在京召开,证监会主席刘士余出席此次大会并讲话。对于怎么建设世界一流投行,刘士余给出了四个发展的“指挥棒”:心无旁骛地专注投行主业;主动参与“一带一路”战略;推进创新发展,同时做到“两要一不一前提”;守住底线、防控风险,共同呵护市场。其中最吸引眼球的,莫过于行业“创新发展”再次被作为一项要求明确提出。

央行研究局局长:经济增长不能只靠刺激 需要市场出清

6月17日,中国人民银行研究局局长徐忠发表了对当前中国宏观经济的观点。徐忠指出,当前中国经济还没有进入一个新的周期。在人口红利、外部环境等中国经济增长的动力已经逐渐消失,全要素生产率下降的情况下,要想保持经济增长,应该进行市场出清。经济增长需要市场出清的过程,不能靠刺激。

人大国发院:预测今年GDP增速6.7% 靠改革进入新周期

6月17日,中国人民大学国家发展与战略研究院发布了2017年中期宏观经济报告——《中国宏观经济分析与预测(2017年中期)——反弹、分化与周期转换中的中国宏观经济》,人大国发院研究员刘凤良在代表课题组解读该报告时表示,当前经济还没有进入一个新的周期。“我们认为,当前中国经济的复苏动力来自于政策推动和国际周期的反弹,仅仅依靠出口带动经济周期似乎不太可能,未来仍要坚持走改革的道路。”

央行上周放量逆回购 打消货币政策收紧疑虑

6月16日,央行公开市场业务操作室发布公告称,为对冲税期和逆回购、MLF到期等因素影响,央行于当日以利率招标方式开展了2900亿元逆回购操作。至此,上周(6月12至16日)央行在公开市场实现资金净投放4100亿元,创近五个月新高。业内人士表示,此举一定程度上打消了央行进一步提高货币市场利率的可能。

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  • 首南股份
    06-19 16:04
    不错
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深市排行
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  • 中国平安(601318)
    72.12+1.28%
  • 京东方A(000725)
    5.79+1.05%
  • 中兴通讯(000063)
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  • 中环股份(002129)
    12.96+10.02%
  • 贵州茅台(600519)
    668.21+2.59%
  • 格力电器(000651)
    43.95+2.16%
  • 士兰微 (600460)
    15.28+4.80%
  • 紫光国芯(002049)
    51.18+1.53%
  • 伊利股份(600887)
    31.70+3.76%
  • 华友钴业(603799)
    87.69-3.44%
  • 德创环保(603177)
    19.76+10.02%
  • 春秋电子(603890)
    37.58+10.01%
  • 勘设股份(603458)
    72.86+9.99%
  • 好太太 (603848)
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  • 中国国航(601111)
    11.27+9.63%
  • 有研新材(600206)
    13.88+8.86%
  • 海量数据(603138)
    42.86+8.78%
  • 康普顿 (603798)
    18.45+7.64%
  • 青岛啤酒(600600)
    34.38+7.47%
  • N深南 (002916)
    27.79+43.99%
  • 赛摩电气(300466)
    12.06+10.04%
  • 金风科技(002202)
    18.34+10.02%
  • 中环股份(002129)
    12.96+10.02%
  • 金奥博 (002917)
    22.31+10.01%
  • 科创信息(300730)
    21.32+10.01%
  • 科创新源(300731)
    25.39+10.01%
  • 英科医疗(300677)
    53.20+10.01%
  • 万隆光电(300710)
    42.11+10.01%
  • 怡达股份(300721)
    37.50+10.00%
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