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大基金又出手了!

王一鸣 · 2023-03-25 08:21 来源:证券时报·e公司

又一家半导体产业链企业获大基金二期投资。

3月24日晚间,晶瑞电材(300655)披露一则有关参股子公司引入战略投资者的公告。当日,公司、潜江基金、参股子公司湖北晶瑞(或称“目标公司”)与国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司(简称“大基金二期”)、国信亿合基金、国信闽西南基金共同签订了《增资协议》、《股东协议》,为了完善产业布局、实现长远规划,湖北晶瑞拟通过增资扩股方式引入战略投资者,公司及潜江基金作为湖北晶瑞的现有股东,均放弃本次增资的优先认缴出资权。

据披露,大基金二期、国信亿合基金、国信闽西南基金拟以现金方式向湖北晶瑞分别增资1.6亿元、3000万元、3000万元,合计金额2.2亿元。

本次增资前,潜江基金、公司分别持有湖北晶瑞65%、35%的股权;增资完成后,潜江基金、公司、大基金二期、国信亿合基金、国信闽西南基金分别持有湖北晶瑞44.39%、23.9%、23.05%、4.32%、4.32%的股权。

在上述战略投资者名单中,大基金二期的情况颇受关注。公开资料显示,大基金二期成立于2019年末,共募集资金2000亿元左右,目前正处于全面投资阶段。截至目前,国家大基金二期公开投资的项目已超过20个,总投资金额达数百亿元。

企查查显示,今年2月份,大基金二期增资入股国产存储大厂长江存储,认缴出资额为128.87亿元,持股比例达12.24%。

与其一同入股的还有湖北长晟发展有限责任公司、长江产业投资集团有限公司,二者持股比例分别为28.56%、2.72%。增资完成后,长江存储的注册资本达到1052.70亿人民币,比原有注册资本放大近一倍。

在今年1月份,大基金二期宣布与华虹半导体等设立合营企业,并联合投资合计67亿美元用于公司扩充12英寸晶圆产能,该项目计划产能为8.3万片。

中信证券此前分析称,大基金二期会继续承接一期的芯片产业链,提升设备与材料领域的投资比重,同时积极响应国家战略和新兴行业发展规划,加大对下游应用端的投资,如智能汽车、智能电网、人工智能、物联网、5G等领域。

回看湖北晶瑞基本面,该公司成立于2019年11月,一直致力于布局电子级双氧水、电子级氨水等半导体及面板显示用电子材料等。

根据《增资协议》的约定,本次交易的增资款主要用于湖北晶瑞集成电路项目相关的资本开支和研发投入。

值得注意的是,3月24日,公司与潜江基金、湖北晶瑞签署了《表决权委托协议》,潜江基金拟全权委托公司代表其在湖北晶瑞的股东会上行使按照法律和湖北晶瑞章程的规定所享有的全部股东表决权,且在潜江基金持有湖北晶瑞股权期间该委托协议持续有效。

本次增资完成后,公司对湖北晶瑞的表决权达到68.2997%,同时湖北晶瑞的5名董事会成员中公司将占3名,故公司拟将湖北晶瑞纳入合并报表。

谈及相关影响,晶瑞电材表示,为了顺应国内半导体、平板显示市场的持续快速增长趋势,抓住市场机遇,湖北晶瑞本次拟通过增资扩股引入战略投资者,进一步提升湖北晶瑞的资金实力和运营能力,完善其法人治理结构,符合公司及湖北晶瑞未来发展战略。公司放弃对湖北晶瑞增资的优先认缴出资权,不会对公司财务和经营状况产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

责编:彭勃

校对:陶谦

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