【早知道】七部门发文推动工业领域设备更新；宁德时代发布储能新品“天恒”

【摘要】七部门发文推动工业领域设备更新；四部门进一步优化重点文旅场所支付服务；多地加快配售型保障性住房建设；一季度车市零售实现“开门红”，3月乘用车出口量创历史新高；多家券商将客户保证金活期存款年利率降至0.2%；宁德时代发布储能新品“天恒”：首五年容量、功率零衰减；美股三大股指收盘涨跌不一，纳指涨0.32%，纳斯达克中国金龙指数涨1.68%。

隔夜外盘

美股三大股指收盘涨跌不一，截至收盘，道指跌0.02%，纳指涨0.32%，标普500指数涨0.14%，科技股涨跌不一，特斯拉涨超2%，谷歌涨超1%，英伟达跌超2%。热门中概股涨势明显，纳斯达克中国金龙指数收涨1.68%。小鹏汽车涨超9%，晶科能源涨8%，哔哩哔哩、蔚来涨超7%。

热点聚焦

1、七部门发文推动工业领域设备更新

工信部4月9日消息，工信部、国家发改委等七部门近日联合印发的《推动工业领域设备更新实施方案》提出，到2027年，工业领域设备投资规模较2023年增长25%以上，规模以上工业企业数字化研发设计工具普及率、关键工序数控化率分别超过90%、75%，工业大省大市和重点园区规上工业企业数字化改造全覆盖，重点行业能效基准水平以下产能基本退出、主要用能设备能效基本达到节能水平，本质安全水平明显提升，创新产品加快推广应用，先进产能比重持续提高。

2、四部门进一步优化重点文旅场所支付服务

近日，中国人民银行、文化和旅游部、国家外汇管理局和国家文物局联合印发《关于进一步优化重点文旅场所支付服务提升支付便利性的通知》，明确三星级及以上旅游饭店、国家5A级和4A级旅游景区、国家和省级旅游度假区、国家级旅游休闲街区要实现境内外银行卡受理全覆盖。

3、多地加快配售型保障性住房建设

据央视财经，记者从住房城乡建设部召开的全国保障性住房建设工作现场会上了解到，规划建设保障性住房的重点，是拓展配售型保障性住房。目前，多地正加快配售型保障性住房建设的步伐。其中，陕西西安今年计划筹建1万套配售型保障房，广东深圳已启动13个项目、共计1万套配售型保障性住房建设。

4、一季度车市零售实现“开门红” 3月乘用车出口量创新高

4月9日，乘联会发布数据显示，3月乘用车市场零售168.7万辆，同比增长6%，环比增长52.8%，创出月度出口量历史新高；1—3月累计零售482.9万辆，同比增长13.1%。乘联会秘书长崔东树表示，一季度车市零售基本实现预期的“开门红”走势，3月销量同比、环比均高增长的重要原因是春节后消费恢复，不过受“价格战”影响，形成明显消费观望现象。

5、2024年上海市老旧汽车“以旧换新”补贴实施细则出炉

上海市商务委、市发展改革委、市财政局印发《2024年上海市老旧汽车“以旧换新”补贴实施细则》。其中提出，自2024年1月1日至12月31日，个人用户购买国六b排放标准的燃油小客车新车，注册使用性质为非营运的，且在规定期限内，报废或转让（不含变更登记）本人名下在本市注册登记的国五及以下排放标准非营业性燃油小客车，给予个人用户一次性2800元购车补贴。

6、多家券商将客户保证金活期存款年利率降至0.2%

近日，包括渤海证券、东莞证券、爱建证券、开源证券等在内的券商纷纷宣布，从3月或者4月起，将客户保证金活期存款年利率调整为0.2%。据悉，受市场利率影响，近两年券商已经多次“降息”，从更高利率降至0.25%再降至0.2%。“券商降息对个人投资者影响不大，但对券商自身有一定影响。”业内人士称，部分券商客户保证金规模庞大，有的高达数百亿元，“降息”能保障券商的保证金利差收入。有券商2023年年报显示，保证金利差等收入占营收比例达5%。

主题机会

1、七部门推动工业领域大规模设备更新 工业母机需求提升

工业和信息化部七部门联合印发《推动工业领域设备更新实施方案》，提出到2027年，工业领域设备投资规模较2023年增长25%以上，规模以上工业企业数字化研发设计工具普及率、关键工序数控化率分别超过90%、75%。将加快落后低效设备替代，重点推动工业母机行业更新服役超过10年的机床等。东海证券认为，随着制造业转型升级，对于生产加工的速度、精度、效率等提出更高要求五轴数控机床、机器人等高端制造产品有望得到推广。目前，国内机床数控化率仍待提升三轴、四轴等金股讯中低端数控机床占比仍然较高工业机器人、协作机器人等应用场景仍待丰富。本轮政策支持下，先进设备改造升级需求或得到进一步释放。相关公司有科德数控、海天精工、拓斯达等。

2、LCD涨价预期强烈 面板行业营收迎转折

“2024年将是面板产业从下滑转向增长的转折之年。”近日，群智咨询总经理李亚琴在接受记者采访时表达了这一观点。数据显示，2023年，面板行业营业收入继续下滑约7.6%。李亚琴预计，2024年全球面板厂商销售收入将同比增长约11%，达到约1033亿美元。面板行业有望迎来转折之际，LCD涨价行情受到普遍关注。业内也传递出面板行业周期性减弱、未来有望呈现良好成长性与盈利性的信号。是何因素促成了这一转变？李亚琴提供了三点观察：一是产业格局和产能规模已经重塑并趋于稳定；二是供应方竞争焦点从规模竞争转向效率竞争和盈利竞争；三是需求趋稳并呈上升趋势。不过，她同时提示，有契机也有危机，危机在于LCD面板技术升级放缓，面板厂商需要加大技术创新，特别是基于端侧AI需求的协同性技术创新，避免LCD面板技术升级放缓阻碍增长步伐。

3、存储芯片大厂宣布出现供应短缺 相关产品正在调整价格

据TrendForce集邦咨询，存储芯片大厂西部数据4月8日首次确认HDD和SSD均出现供应短缺，已发出正式客户信函，通知NAND闪存和硬盘产品价格调整。西部数据表示，闪存和硬盘产品的需求均超出预期，导致供应紧张。本季度将继续调整闪存和硬盘产品的价格，部分调整将立即生效。据了解，在部分性能要求高的应用领域，如高性能PC、笔记本等消费级应用领域以及高性能计算、流媒体应用等企业级应用领域，SSD已实现对HDD的替代。中航证券认为，数据已经成为数字经济背景下的一种新生产要素，海量数据使我国存储设备需求增长成为必然数据类型向多模态演进，存储设备性能多方面提升。随着我国存储厂商技术实力增强，发展空间广阔。相关公司有德明利、国芯科技等。

公司新闻

1、宁德时代发布储能新品“天恒”：首五年容量、功率零衰减

4月9日，宁德时代发布全球首款5年零衰减且可大规模量产的储能系统——天恒。据悉，该储能系统采用了仿生SEI和自组装电解液技术，可为锂离子清除路障，实现5年功率和容量零衰减，辅机功耗全生命周期可控且不增长。此外，天恒储能系统还可在标准20尺集装箱内，实现6.25兆瓦时的高能量，单位面积能量密度提升30%，整站占地面积减少20%。

2、稀土价格走低 包钢股份、北方稀土下调精矿交易价格

7月9日晚间，包钢股份(600010)、北方稀土(600111)同时披露的公告显示，2023年第三季度包钢股份向北方稀土销售稀土精矿的价格较第二季度大幅下调35%，背后的原因或为上半年稀土行情大幅走低。

3、诺德股份：拟4.55亿元收购云财富期货90.2%股权

诺德股份(600110)4月9日晚间公告，公司拟以现金方式收购上海旭诺资产管理有限公司持有的云财富期货有限公司90.2%的股权，交易对价4.5461亿元。诺德股份同日披露年报，2023年实现营业收入约45.72亿元，较上年同期减少2.92%；净利润约2731.35万元，同比下降92.25%；基本每股收益为0.0166元。公司拟每10股派发现金红利1元（含税）。

4、江苏有线：拟发行不超过10亿元公司债券

江苏有线(600959)4月9日晚间公告，公司拟发行不超过10亿元公司债券，筹集资金主要用于公司有线电视网络、宽带网络、5G、大数据中心和DICT等项目建设，偿还有息债务，补充流动资金，向子公司增资等用途。另外，公司拟发行不超过30亿元中期票据，筹集资金主要用于公司有线电视网络、宽带网络、5G、大数据中心、DICT等项目建设，偿还有息债务，补充流动资金等用途。

5、天成自控：收到某新能源乘用车项目座椅定点通知

天成自控(603085)4月9日晚间公告，公司近日收到国内某知名汽车整车企业的定点通知书，公司被确定为该客户某新能源乘用车项目座椅的零部件供应商。根据客户规划，项目预计2024年12月开始量产，项目周期内配套乘用车总量约20万辆。上述项目生命周期内的销售金额约8亿元。

6、亚太股份：收到某国外品牌客户供应商提名信

亚太股份(002284)4月9日晚间公告，公司近日收到某国外品牌客户的《供应商提名信》，公司被定为该客户某平台的前卡钳产品供应商。根据客户规划，上述项目生命周期8年，预计将于2025年开始量产，生命周期销售总金额约为7.36亿元。

7、松原股份：获得欧洲知名汽车制造商定点通知书

松原股份(300893)4月9日晚间公告，近日收到欧洲知名汽车制造商S客户的定点通知书。公司获得该客户F平台的项目定点，公司作为S客户合格供应商，将为该平台车型提供整车安全带产品。根据客户预测，预计将于2027年开始批量供货，该平台车型生命周期6年，生命周期内产量总计约55万辆，销售额约4156万欧元。S客户全球销量排名前五大。本次定点为公司首次获得外资企业的项目定点，是客户对公司在被动安全系统的项目研发、生产制造、质量管理等方面的认可。

8、石化油服：中标7.94亿元原油储备库工程EPCC项目

石化油服(600871)4月9日晚间公告，近日，公司全资子公司中石化石油工程建设有限公司中标辽宁振华石油能源储备有限公司大有原油储备库工程EPCC总承包项目，中标金额约7.94亿元，约占公司中国会计准则下2023年营业收入的0.99%。该项目库容量200万立方米，新建20座10万立方米外浮顶原油储罐，布置5个原油罐组，工期约为443天。

9、银泰黄金：一季度净利预增61.94%—75.43%

银泰黄金(000975)4月9日晚间发布业绩预告，预计第一季度归母净利润4.80亿元至5.20亿元，同比增长61.94%至75.43%。报告期公司下属各矿山继续保持稳健经营，净利润同比上升主要得益于金银价格的上涨和销量的增加。

10、湖南黄金：一季度净利同比预增40%—60%

湖南黄金(002155)4月9日晚间发布业绩预告，预计2024年一季度归母净利1.49亿元—1.7亿元，同比增长40%—60%。业绩预增主要原因是产品价格上涨所致。

11、旗滨集团：一季度净利同比预增272.85%到308.36%

旗滨集团(601636)4月9日晚间公告，公司预计2024年第一季度实现归属于母公司所有者的净利润为4.2亿元到4.6亿元，同比增长272.85%到308.36%。2024年第一季度，浮法玻璃业务基本稳定，毛利率同比有所增长；随着公司光伏玻璃业务产能释放，报告期产销量同比大幅增长，盈利能力大幅增强，成为新的利润增长点。

12、德明利：一季度预盈1.86亿元—2.26亿元 同比扭亏

德明利(001309)4月9日晚间发布2024年第一季度业绩预告，第一季度归母净利润预盈1.86亿元—2.26亿元，上年同期亏损4378.44万元，同比扭亏。报告期内，以人工智能为主的新兴领域推动存储市场需求持续向好，存储行业价格自2023年三季度起至今一直处于上升通道，公司销售收入规模、毛利率增长延续良好态势，净利润水平较去年同期大幅提升。

13、恒力石化：2023年净利润69.05亿元 同比增加197.83%

恒力石化(600346)4月9日晚间发布年报，2023年度，公司实现营业收入2347.91亿元，同比增加5.61%；实现归属于上市公司股东的净利润69.05亿元，同比增加197.83%；基本每股收益0.98元。公司拟每股派发现金红利0.55元（含税）。

14、宁波银行：2023年归母净利同比增10.66% 拟10派6元

宁波银行(002142)4月9日晚间发布年度报告，2023年实现营业收入615.85亿元，同比增长6.40%；归母净利润255.35亿元，同比增长10.66%。拟每10股派发现金红利6元（含税）。