e公司讯，中信证券研报表示，半导体行业景气度回升，封测材料直接受益于稼动率回升，相关公司2024年半年报表现超预期，我们看好先进封装材料赛道的龙头公司强α属性与行业β的共振。此外，民用碳纤维行业整体预计仍将弱势运行，而军用碳纤维目前竞争格局仍较好，叠加“十四五”“十五五”期间军工材料的发展具有高确定性。