e公司讯，中信建投研报指出，大模型能力的提升和AI基础设施的发展支撑，AI应用呈现加速发展态势。百度创始人李彦宏表示，过去24个月AI行业的最大变化是大模型基本消除幻觉问题。11月7日，AppLovin三季报超分析师预期，主要得益于AI广告引擎模型在需求和供应之间进行了大规模广告拍卖的高效匹配。近期，openai CEO奥特曼表示“下一个重大突破将是AI助手”。微软、Anthropic、谷歌、SAP、Servicenow、CRM等众多厂商在AI agent均有所布局，多在今年年底至2025年初落地。国内厂商在AI应用领域加速追赶，非凡产研10月全球AI App畅销榜TOP100中，国内字节跳动旗下剪映、美图旗下美图秀秀、阿里旗下夸克冲进前十。AI应用数量的增加、应用活跃度的提升将会产生极大的推理算力需求，将持续推高算力基础设施需求。当前国产AI芯片能力迅速提升，外部环境也进一步提升国内客户对于算力国产化的诉求，国产算力产业链从今年第四季度开始看到需求释放，明年相关公司有望进入到业绩释放阶段，包括国产GPU、服务器、交换机、光模块、液冷、IDC等各环节均有望受益，当前应重点关注产业链中卡位较好的优质公司。