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新通联拟借款10亿元 收购华坤衍庆70%股权

曹晨 · 2020-09-24 21:38 来源:证券时报·e公司

时隔近一年,新通联(603022)拟并购华坤道威的计划迎来了实质性进展。

9月24日晚间,新通联公告称,公司拟通过全资子公司通联道威以支付现金方式收购湖州衍庆持有的华坤衍庆70%股权,交易作价10.15亿元。而华坤衍庆持有华坤道威51%股权,本次交易完成后,公司将间接控制华坤道威51%股权。

证券时报·e公司注意到,10亿元的交易对价相当于新通联去年净利润的33倍,因此新通联需要外部并购贷款的支持。另一方面,通过本次交易,公司将进入数据智能综合服务领域,实现多元化发展战略。

业绩承诺3年3.57亿元

公司今日发布重大资产购买暨关联交易报告书(草案)显示,本次交易拟购买的标的资产为华坤衍庆70%股权,交易作价10.15亿元,支付方式为现金,资金来源为通联道威自有资金及自筹资金,包括控股股东借款、并购贷款等。同日,新通联还公告称,拟向控股股东曹文洁借款5.15亿元、向金融机构申请不超5亿元并购贷款,用于本次收购计划。

实际上,华坤衍庆为持股型公司,其控股子公司华坤道威为实际经营主体,这也是新通联欲并购的最终目标。

截至目前,孟宪坤、裘方圆夫妇通过湖州衍庆间接持有华坤道威51.00%股权,通过湖州总有梦想间接持有华坤道威18.93%的股权,通过湖州南孟间接持有华坤道威4.80%的股权。孟宪坤、裘方圆夫妇合计持有华坤道威74.73%的股权,为华坤道威的共同实际控制人。

那么,华坤道威为何如此吸引新通联?据披露,华坤道威是一家基于大数据统计分析技术和人工智能技术的数据智能综合服务提供商。目前,华坤道威共拥有4家全资子公司,分别为数懒信息、萝卜智能、极速点击、上海华坤,1家参股公司惠播网络。

天眼查显示,华坤道威目前已获百余项软著证书及专利,且在“2019人工智能企业TOP100”榜单中荣登第七。

财务数据显示,截止2020年6月30日,华坤衍庆资产总计4.36亿元,净资产3.61亿元,资产结构良好。2019年度和2020年上半年,实现营业收入4.13亿元和1.27亿元;净利润1.84亿元和3339.62万元。

而本次交易不会导致新通联实控权的变更。据披露,本次股份转让完成后,曹文洁及其一致行动人曹立峰分别持有上市公司44.09%、1.84%的股份,合计持有上市公司45.93%的股份,曹文洁仍为上市公司的实际控制人,不会导致上市公司实际控制人发生变更。

此外,本次交易设有业绩补偿承诺。标的公司在2020年和2021年和2022年度归属于母公司股东的净利润累积不低于3.57亿元。

出让18.45%股权至交易对手

实际上,本次重整草案的公布此前曾有先兆。9月18日,新通联发布了一纸股权转让公告,为优化公司股东结构,为公司引进数据智能服务行业的战略股东,绑定拟收购资产的管理团队,公司控股股东曹文洁、文洁投资与铁坤投资签署股份转让协议,拟合计转让公司18.45%股份至铁坤投资,转让价格14.77元/股,总价款5.45亿元。

而铁坤投资的实控人为孟宪坤,这被业内视为新通联正在持续推进与其的深度合作。早在去年10月,新通联就曾宣布筹划收购华坤道威51%股权,同时公司实控人拟向交易对手孟宪坤出让18.45%股权,消息发布后,新通联股票连续五日涨停。

在今日的重组草案中,新通联表示,通过本次交易,上市公司将进入数据智能综合服务领域,实现上市公司的多元化发展战略,将有利于提升上市公司抗风险能力,有利于提升上市公司综合竞争力。

与此同时,本次重大资产购买完成后,上市公司资产总额、营业收入规模均明显增长,盈利能力有所提升,归属于母公司的所有者权益略有下降。此外交易完成后,上市公司新增大额长期应付款,导致资产负债率明显提高。但上市公司流动比率、速动比率在交易后有所提高,短期偿债能力有所提升。

2015年登陆资本市场的新通联是一家包装服务型企业,主要业务为从事轻型包装产品与重型包装产品的生产与销售,并为客户提供包装产品研发设计、整体包装方案优化、第三方采购与包装产品物流配送、供应商库存管理以及辅助包装作业等包装一体化服务。

2020年4月10日,新通联披露了2019年年报,公司2019年实现营业总收入6.8亿,同比增长2.9%;净利润2975.2万,同比下降5%。今年上半年,虽然面对新型冠状病毒肺炎影响,公司净利润取得了正增长。财报显示,上半年,公司实现营业收入30126.22万元,比去年同期减少2359.04万元;净利润1708.99万元,比去年同期增加95.76万元。

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