普元信息拟定增收购音智达100%股权 后者作价7.5亿元

又一家科创板企业拟借力资本市场筹划并购。

9月27日晚间，普元信息(688118)披露定增预案，拟通过发行股份及支付现金方式购买音智达100%股权，发行价为30.39元/股，发行股份数合计为1836.46万股。

截至预案签署日，交易各方商定标的资产100%股权的交易金额不超过7.5亿元，其中以发行股份的方式支付交易对价5.58亿元，以支付现金方式支付交易对价1.92亿元。本次交易构成重大资产重组，但不构成重组上市。本次交易完成后，刘亚东仍为上市公司控股股东、实际控制人。

同时，普元信息拟通过询价方式非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次交易中购买资产的交易价格的100%，拟在用于支付本次交易的现金对价及重组相关费用，并用于上市公司补充流动资金；发行股份数量不超过发行前上市公司总股本的30%。

根据《业绩承诺补偿框架协议》，业绩承诺方承诺标的公司2020年至2023年扣非净利润分别不低于3080万元、4020万元、5020万元和6080万元，业绩承诺期间实现的扣非净利润累计不低于18200万元。

财务数据显示，标的公司2018年、2019年、2020年1-6月营业收入分别为2.47亿元、3.28亿元及9965.94万元；对应净利润分别为783.48万元、2772.56万元、101.68万元。

谈及本次交易目的，预案显示，上市公司与标的公司同属“软件和信息技术服务业”，两者业务不仅是水平层面的上下游，也在垂直层面互相渗透。其中，上市公司主要提供软件基础平台及相关技术服务，产品领域和技术体系包括基础中间件、云应用平台软件及大数据中台软件系列；标的公司是一家专注于“数据驱动管理”的大数据领域技术与服务提供商，主要面向汽车、医疗、快消、高科技制造等行业大中型客户，提供数据治理、数据挖掘与算法、数据可视化技术及解决方案。

据介绍，上市公司与标的公司业务范围均覆盖大数据领域，特别是大数据中台领域产品、解决方案或技术服务，客户范围均以行业大中型企业用户为主，具有高度相似的经营模式。本次交易完成后，双方能够在多方面产生协同效应。一方面上市公司能够进一步拓展和完善大数据中台领域业务、获得新的利润增长点；另一方面标的公司能够借助上市公司平台，提升市场认可度，依托上市公司在软件基础平台上的优势，通过交叉营销等方式扩展业务，并借助普元信息资本平台拓宽融资渠道，抓住机遇，进入发展快车道。

普元信息今年1-6月实现营业收入、净利润分别为9420.50万元、-1423.67万元。同期，公司研发费用2439.45万元，研发投入同比增长10.49%。

半年报显示，报告期内，公司业务受到疫情影响，部分客户存在项目延迟复工、延期招投标、缩减相关预算等情形，预计将对公司2020年全年订单总量、营业收入及净利润造成一定程度不利影响。