早知道：嫦娥五号探测器发射成功；特朗普政府将对89家中企采取限制措施?外交部回应

摘要：今日可申购新股兆威机电、凯龙高科和友发集团；特朗普政府将对89家中企采取限制措施？外交部回应；嫦娥五号探测器发射成功，开启我国首次地外天体采样返回之旅；国家广播电视总局：网络秀场直播平台要对网络主播实行实名制管理；首只光伏ETF 12月1日发行；乘联会数据，10月份皮卡市场销售4.7万辆，同比增长18%；国六排放标准即将全面落地，千亿增量市场正在开启；美股三大股指全线收涨，新能源车概念大涨。

一、新股申购

今日可申购兆威机电、凯龙高科和友发集团。

兆威机电发行总数约2667万股，网上发行约为1066.8万股，发行市盈率22.99倍，申购代码003021，申购价格75.12元，单一账户申购上限1.05万股。

凯龙高科发行总数约2800万股，网上发行约为798万股，发行市盈率37.16倍，申购代码300912，申购价格17.62元，单一账户申购上限0.75万股。

友发集团发行总数约14200万股，网上发行约为4260万股，发行市盈率22.97倍，申购代码780686，申购价格12.86元，单一账户申购上限4.2万股。

二、外盘速递

1、美股

美股三大股指全线收涨。标普500指数涨20.05点，涨幅0.56%，报3577.59点。道指涨327.79点，涨幅1.12%，报29591.27点。纳指涨25.66点，涨幅0.22%，报11880.63点。

新能源汽车股大幅上涨，小鹏汽车涨超33%，蔚来涨超12%，理想汽车涨超14%，特斯拉涨超6%。美股大型科技股走弱。

2、欧股

欧洲三大股指当天全线下跌。英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数23日报收于6333.84点，跌幅0.28%。法国巴黎股市CAC40指数报收于5492.15点，跌幅0.07%；德国法兰克福股市DAX指数报收于13126.97点，跌幅0.08%。

3、黄金

纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的12月黄金期价23日比前一交易日下跌34.6美元，收于每盎司1837.8美元，跌幅1.85%。

4、石油

国际油价23日显著上涨。纽约商品交易所2021年1月交货的轻质原油期货价格上涨0.64美元，收于每桶43.06美元，涨幅为1.51%；2021年1月交货的伦敦布伦特原油期货价格上涨1.1美元，收于每桶46.06美元，涨幅为2.45%，达到今年3月初以来最高水平。

三、 主题机会

国六排放标准即将全面落地 千亿增量市场正在开启

根据发改委等11部门4月联合发布的通知，轻型汽车国六排放标准颗粒物数量限值生产过渡期截止日期为2021年1月1日前。重型柴油车从2021年7月1日起实施国六排放标准。业内认为，国六排放标准全面落地，一方面将带来尾气处理系统单车价值量大幅提升。另一方面，国六标准部分指标超越欧洲，让国内企业与海外竞争对手站在同一起跑线，为国产替代创造了条件。随着国六排放标准全面实施，国内尾气处理产业链将迎来发展良机。

三星新款旗舰机或取消附赠有线耳机 无线耳机销量望加速爆发

据外媒报道，三星考虑在GalaxyS21系列中移除传统附赠的AKG耳机，同时极有可能捆绑最新的GalaxyBudsBeyond耳机销售。无线耳机销量迎来爆发式增长，据有关数据显示，整个“双十一”期间，无线蓝牙耳机全渠道销售同比增长116%。机构预测，2020年全球TWS耳机出货量将以32%的速度增长。随着三星取消附赠有线耳机，后续不排除更多手机大厂跟进，望进一步提升无线耳机销量，产业链公司受益。

增塑剂持续大涨创2年新高 相关公司业绩有望持续提升

据百川资讯，进入11月份，增塑剂产业链主要产品价格基本呈现直线上涨态势。最近5日来，增塑剂DOTP涨幅达22.09%，本月来涨幅超过35%。在上游原料辛醇上涨支持下，DOTP价格创2年新高。业内人士称，原料价格持续大幅走高是推动增塑剂产品价格接连创年内新高的主要因素，尤其是丁辛醇。分析师预计，短期辛醇市场高位运行可能性较大，在成本和供应支撑下，预计DOTP市场高位运行，不排除价格继续上涨的可能。

日月光宣布封测新单涨价 下游出货提升使产能趋紧

日月光半导体近日通知客户，2021年第一季封测单价调涨5%至10%。另外，IC载板因缺货而涨价以及导线架等材料成本上涨，日月光已经对第四季度的封测新单和急单调涨了价格，上涨幅度约20%至30%。由于封装是以量计价，产能全面吃紧代表晶片出货数量创下新高。业内人士表示，IC厂晶圆库存大量出货，封装产能全线紧张；新能源汽车，车载芯片大笔订单以及5G手机等销量大增等均为涨价原因。长城证券邹兰兰认为，半导体封装环节为代工环节下游，直接受益代工环节产能紧张。随着代工产能扩张，封测行业将迎来进一步扩容。

四、 重要财经新闻

特朗普政府将对89家中企采取限制措施？外交部回应

特朗普政府将对89家中企采取限制措施？外交部回应称，中方坚决反对美方无端打压中国企业，并多次就此表明严正立场。美方所作所为严重违背美方一贯标榜的市场竞争原则和国际经贸规则，必将损害美国的国家利益和自身形象。中国企业始终坚持依法合规经营，在国际化经营中严格遵守包括美国法律在内的各国法律法规。美方应停止泛化国家安全概念，打压外国企业的错误行为。

嫦娥五号探测器发射成功 开启我国首次地外天体采样返回之旅

据国家航天局消息，11月24日4时30分，我国在中国文昌航天发射场，用长征五号遥五运载火箭成功发射探月工程嫦娥五号探测器，火箭飞行约2200秒后，顺利将探测器送入预定轨道，开启我国首次地外天体采样返回之旅。

上海市对浦东机场17719名相关人员排查检测 发现1例新冠肺炎确诊病例

“上海发布”消息，11月22日晚浦东机场对17719名相关人员开展核酸检测，17718人结果阴性，1人结果阳性。章某，男，36岁，系位于浦东机场西区货运站的联邦快递（中国）有限公司上海分公司工作人员。

上清所：未收到“20永煤SCP004”、“20永煤SCP007”付息兑付资金

上清所公告，23日未收到“20永煤SCP004”、“20永煤SCP007”付息兑付资金。

首只光伏ETF 12月1日发行

日前，华泰柏瑞基金发布公告称，华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金（基金简称：光伏 ETF，发售代码：515793，上市代码：515790）将于12月1日进行发售，发行期一天，现金认购募集规模上限为20亿元（不包括募集期利息和认购费用）。据悉，这是行业首只光伏ETF，跟踪标的指数是中证光伏产业指数。

广播电视总局：网络秀场直播平台要对网络主播实行实名制管理

国家广播电视总局发布关于加强网络秀场直播和电商直播管理的通知。网络电商直播平台须严格按照网络视听节目服务管理的相关规定开展视听内容服务，不得超出电子商务范围违规制作、播出与商品售卖无关的评述类等视听节目。网络秀场直播平台要对网络主播和“打赏”用户实行实名制管理。

互联网发展报告2020蓝皮书发布 我国已建成5G基站超48万个

在23日开幕的世界互联网大会·互联网发展论坛上，《世界互联网发展报告2020》和《中国互联网发展报告2020》蓝皮书正式发布。据介绍，在信息基础设施方面，中国已建成全球规模最大的信息通信网络。截至2020年5月底，中国光纤网络全面覆盖城乡，光纤用户占比达到93.1%，位居世界第一。移动通信领域，2019年全国4G基站总数为544万，移动互联网接入数据流量消费1220亿GB，居全球第一，5G基站建设数量至2020年9月已超48万；在基础资源领域，截至2020年7月，我国已申请的IPv6地址资源总量达到50209块（/32），也位居全球第一位。

乘联会：10月份皮卡市场销售4.7万辆 同比增长18%

根据乘联会数据，2020年10月份皮卡市场销售4.7万辆，同比增长18%，月度继续保持超强走势。今年1-10月皮卡总量增长8%，这也是相对于2019年的1-10月皮卡市场强势增长，今年由于疫情因素和北京需求波动导致同比下滑较大。

银保监会原则同意包商银行进入破产程序

银保监会11月23日消息，中国银保监会近日发布关于包商银行股份有限公司破产的批复，原则同意包商银行进入破产程序。

五、 重要公告

上海凤凰：订单能否实现取决于现有产能 能否最终盈利存不确定性

上海凤凰(600679)11月23日晚间公告，公司近期关注到部分媒体关于“上海凤凰接到的海外自行车订单已经排到了明年6月”的报道。公司订单排期系根据客户订单要求、公司供应链系统等方面情况综合确定的结果，但订单能否实现取决于公司现有产能等方面情况，能否最终盈利、实现盈利的时间均存在不确定性，请投资者注意投资风险。

6天5板小康股份：不存在应披露而未披露重大信息

6天5涨停的小康股份(601127)11月23日晚间公告，经公司自查，公司目前生产经营活动正常，不存在应披露而未披露的重大信息。公司非公开发行股票事项尚需证监会进一步审核，能否获得核准尚存在不确定性。今年下半年，公司着力推进旗下赛力斯SERES品牌新能源汽车营销工作，由于市场竞争格局和未来市场需求存在不确定性，存在销售不及预期的风险。此外，公司控股股东发行的可交换公司债券目前已进入换股期。

三连板金枫酒业：无应披露未披露重大事项

连续三日涨停的金枫酒业(600616)11月23日晚间公告，不存在应披露而未披露的重大事项。公司生产经营情况正常，市场环境或行业政策没有发生重大调整、生产成本和销售等情况没有出现大幅波动、内部生产经营秩序正常。

杭州高新：无法与实控人吕俊坤取得联系 其处于失联状态

杭州高新(300478)11月23日晚间公告，公司无法与公司实际控制人吕俊坤取得联系，其处于失联状态。截至目前，公司尚未能了解到吕俊坤失联的具体原因。吕俊坤已于9月11日辞去公司董事长、董事、战略委员会委员等职务，不再担任公司任何职务。目前，其失联未对公司生产经营和管理稳定性造成影响。

海格通信：与通信信息中心就北斗系统应用等领域战略合作

海格通信(002465)11月23日晚间公告，公司近日与通信信息中心签署《战略合作协议》，双方针对北斗系统在道路运输领域应用开展深度合作，并共同推进北斗三号在交通领域的应用验证工作。通信信息中心为交通运输部直属事业单位。

天汽模：筹划控制权变更并停牌 交易对方是国有产业投资公司

天汽模(002510)11月23日晚间公告，控股股东正在筹划控制权转让事宜，拟转让的股份预计占公司总股本的17.70%，该交易可能涉及公司控制权的变更，交易对方是国有产业投资公司。公司股票11月24日起停牌，停牌时间不超过5个交易日。

长源电力：乐城山、吉阳山风电场纳入可再生能源发电补贴项目名单

长源电力(000966)11月23日晚间公告，全资子公司广水风电所属乐城山、吉阳山（金山）风电场纳入可再生能源发电补贴项目名单，批复电价分别为0.61元/千瓦时和0.6元/千瓦时。乐城山、吉阳山（金山）风电场目前在电网公司结算的电价为0.4161元/千瓦时。该事项标志着上述项目的新能源补贴将逐步到位，对缓解广水风电资金压力等产生积极影响。

苏宁易购：拟累计30亿自有资金购回债券

11月23日晚间，苏宁易购发布公告称，计划继续使用20亿自有资金对公司发行的18苏宁01、18苏宁02、18苏宁03、18苏宁04、18苏宁05、18苏宁06、18苏宁07进行购回。苏宁易购称，为持续增强投资者信心，促进公司长期稳定发展，再次计划使用自有资金购回债券。此前在11月12日，苏宁易购已公布使用自有资金对18苏宁01等7只债券进行购回，资金总额为10亿元。

*ST节能：实控人吴道洪遭证监会立案调查

*ST节能(000820)11月23日晚间公告，公司实际控制人吴道洪已于11月17日收到中国证监会《调查通知书》：因涉嫌信息披露违法违规，证监会决定对吴道洪立案调查。*ST节能此前公告，公司及控股股东神雾集团已被立案调查。

用友网络：拟分拆子公司用友汽车至科创板上市

用友网络(600588)11月23日晚间公告，拟将控股子公司用友汽车分拆至上交所科创板上市。本次分拆完成后，用友网络将进一步实现业务聚焦，而用友汽车将成为用友网络控制的面向汽车产业链客户提供数智化软件产品及云服务的上市平台。

王子新材：1.5亿元收购中电华瑞51%股权 切入军工科技领域

王子新材(002735)11月23日晚间公告，公司以1.50亿元收购中电华瑞51%的股权，股权转让完成后公司将持有其51%股权，中电华瑞成为公司的控股子公司。中电华瑞主要从事舰船信息类产品的研究、开发和生产，王子新材将通过收购切入军工科技领域。