交易对方终止框架协议 鹏欣资源重大资产购买突生变

宣布将就重大资产购买事项召开媒体说明会仅仅一日后，鹏欣资源(600496)即宣布上述事项出现停止风险。

鹏欣资源8月8日晚间公告，由于与交易对方在交易的重要条款上存在较大分歧，公司于当日晚收到交易对方终止《框架协议》的函件，本次重大资产购买是否继续进行出现重大不确定性。

鹏欣资源表示将尽快就相关情况与交易对方进行沟通，最终确认是否继续推进本次重大资产购买，同时取消原定于9日下午召开的本次重大资产购买媒体说明会。

7月14日，鹏欣资源公告重大资产购买预案，拟以支付现金方式收购交易对方MEL持有的ARS1.68亿股普通股，合计为ARS100%的股权。上市公司全资子公司鹏欣矿投拟在香港设立全资子公司香港SPV，由香港SPV进行上述收购。

根据交易双方在《框架协议》中的约定，本次交易中标的公司100%股权收购价格将不超过11亿美元，折合人民币约72.78亿元，并依据《框架协议》约定的交易对价调整机制进行调整。本次交易资金来源为上市公司自有资金和公司通过其他法律法规允许的方式筹集的资金。同时，MEL于交割时将3000万美元汇入一个指定银行托管账户（下称“履约保证金”）。如果标的公司实现了双方就截至2018年12月31日，2019年12月31日和2020年12月31日的三个12个月期间约定的特定目标，履约保证金须返还给卖方。

根据鹏欣资源2018年一季报，公司总资产为82.17亿元，其中流动资产39.56亿元，货币资金14.38亿元，期末现金及现金等价物余额为8.57亿元。本次重大资产购买高达近73亿元的交易对价，对于上市公司而言无疑体量巨大。

对于本次斥巨资购买资产，鹏欣资源表示，拟收购的ARS公司持有PT AR 95%的权益。PT AR下属Martabe金银矿在地理位置、资源储存、运营效率和管理团队等方面都处于行业领先水平。第一，Martabe金银矿位于全球著名的金矿地区Sunda-Banda Arc，金、银、铜储量非常丰富，产量超过30万盎司/年。

第二，标的公司拥有国际先进的矿山运营模式，通过引入自动化设备、二级破碎机和建立发电站，使运营效率和生产能力大幅领先行业水平。

第三，标的公司拥有数十年印尼工作经验、丰富的行业经验和较为稳定的管理团队，为标的公司的发展奠定基础。本次交易进一步增强了上市公司在有色金属板块的整体实力，有望和本公司2018年完成收购的奥尼金矿产生联动效应，强化上市公司的黄金板块业务。本次交易将是上市公司在收购奥尼金矿之后，在黄金业务领域更为深入的战略布局。

鹏欣资源7月27日收到上交所下发问询函。上交所要求公司补充披露本次收购的筹资计划，自有资金及自筹资金的支付比例。同时对于并购贷款，要求公司说明目前是否已有商谈方，及具体的筹资安排。同时要求公司说明本次交易是否具有足额支付能力，结合贷款情况、前期奥尼金矿持续投入情况，说明对公司财务费用、资产负债率及日常经营的影响等。

至今，鹏欣资源尚未对上交所问询函做出回复。