e公司讯，中信证券研究发文称，各类转机在六月落定后，今年A股第二轮上涨已确立，下半年最佳投资窗口已打开。中美分歧、基本面、政策的预期将持续改善，而宏观和市场流动性也会继续保持充裕：本轮上涨有望冲击年内前期高点。配置上，除了坚持价值底仓外，应进一步追求弹性，建议从成长龙头、华为产业链、中报可能超预期几个维度切入。