7月2日晚间,黑牡丹(600510)发布公告,宣布拟支付现金、并以7.47元/股发行股份及可转换公司债券(可转债的初始转股价格为7.47元/股)的方式,购买艾特网能100%股权,本次交易作价暂定为15亿元,同时募集配套资金不超过3.5亿元。经向上海证券交易所申请,公司股票自7月3日开市起复牌。
黑牡丹在公告中表示,本次交易前,交易对方与上市公司之间不存在关联关系,不构成关联交易。本次交易前,常高新集团合计控制上市公司6.19亿股股份,占总股本的59.13%。本次交易前,持有常高新集团有限公司100%股权的常州新北区政府为上市公司的实际控制人。
本次交易完成后,常州市新北区政府合计控制上市公司6.19亿股股份,占总股本的54.23%,仍为上市公司实际控制人。本次交易未导致上市公司的控制权发生变化,不构成重组上市。
公告显示,艾特网能的核心团队大多具有在美国艾默生网络能源业务板块、华为技术有限公司等公司服务的履历,具有IDC基础设施全网能解决方案的技术能力和核心竞争力。根据目前未经审计的数据,2018年度艾特网能实现营业收入约6亿元,实现净利润约5000万元。
目前艾特网能的产品及解决方案在互联网、电信、金融、政务、交通等领域均有运用,已入围百度、腾讯、阿里巴巴、华为、浪潮等著名企业的合格供应商名录,也是移动、联通、电信三大运营商及铁塔的集采入围厂家。成功案例包括北京市政府政务中心、北京市(通州)云计算中心、国家网络与信息安全数据中心、中国人寿北京主数据中心、平安集团上海灾备中心、四大国有银行等,其产品的能耗指标已经做到行业内较低水平。

黑牡丹在公告中表示,本次交易完成后,艾特网能将成为上市公司的子公司,黑牡丹有机会成为国内IDC设备制造的龙头企业,进一步推动IDC设备制造行业的进口替代,提供行业内产品的国产化保障,顺应行业发展趋势、政策鼓励方向以及顶层设计需求。上市公司与艾特网能的整合优化将会打造新的利润增长点,有助于增强上市公司的盈利能力和综合竞争力,给投资者带来持续稳定的回报。
有业内人士分析,国企上市公司的资本、信用等优势,与艾特网能技术、市场等长处的强强联合,有可能带来数据中心基础设施领域市场竞争格局版图的重构。
7月2日,公司董事会审议通过相关预案后,宣布将于7月3日开市起复牌。黑牡丹在公告中强调,本次交易涉及的标的资产审计和评估等各项工作尚未完成,相关事项还要在标的资产评估完成后,再次召开董事会、股东大会审议,并经监管机构批准后方可正式实施,能否通过审批尚存在一定不确定性。