中色股份重组预案揭晓 拟购港股中国有色矿业74.52%股权 切入铜钴产品领域

中色股份(000758)收购港股中国有色矿业（01258 HK）的重组预案揭晓，前者股票将于2019年10月21日开市起复牌。

10月18月晚公告显示，中色股份拟以4.23元/股价格，向中色矿业发展发行股份，收购其持有的中国有色矿业26亿股普通股股份，占中国有色矿业已发行普通股股份总数的74.52%。目前，交易标的资产的审计、评估/估值工作尚未完成。

中色矿业发展系上市公司控股股东中国有色集团控制的企业，本次交易构成关联交易，但不构成重组上市。重组完成后，上市公司控股股东、实际控制人均不会发生变化，中国有色集团仍为上市公司控股股东，国务院国资委仍为上市公司实际控制人。

本次重组标的公司中国有色矿业主要产品为铜精矿、粗铜及阳极铜、阴极铜、铜钴合金和硫酸。本次交易完成后，中色股份将在已有的工程承包、铅锌采选与冶炼等业务的基础上，切入铜钴产品领域。

公告显示，截至2018年12月31日，标的公司按照JORC标准计算的证实矿石储量和概略矿石储量，分别为6690万吨、平均铜品位1.73%，以及7425万吨、平均铜品位1.54%。探明、控制和推断矿产资源量分别为9612万吨、平均铜品位1.95%，9614万吨、平均铜品位1.77%以及13487万吨、平均铜品位1.75%。标的公司总计金属储量约为229.63万吨铜和5.76万吨钴，总计金属资源量约为593.32万吨铜和20.51万吨钴。

值得注意的是，此次重组时，公司拟向不超过10名投资者非公开发行股票募集配套资金，发行股份数量不超过发行前公司总股本的20%，募集配套资金总额不超过此次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的100%。募集配套资金的最终金额以中国证监会核准的金额为准。

公告显示，此次重组募集的配套资金，拟用于投资标的公司“刚波夫主矿体湿法炼铜项目”、“卢阿拉巴铜冶炼项目”及“谦比希东南矿体探建结合项目”，补充流动资金、偿还债务，支付中介机构费用及本次交易相关税费，用于补充流动资金、偿还债务的比例将不超过交易作价的25%，或不超过募集配套资金总额的50%。

中色股份称，本次重组有助于上市公司更好地落实在“一带一路”沿线尤其是非洲地区投资并拓展其有色金属资源开发和国际工程承包业务。本次重组后，上市公司将进一步加大境外有色金属资源开发的工作力度，积极开展国际资源开发合作，努力为国家经济社会发展提供资源保障。本次交易有利于进一步推进国有企业改革，通过中央企业内部国有资产资源整合，实现国有资产的保值增值。