作价1.75亿元收购德凌迅70%股权 威唐工业加码布局新能源动力领域

在今年1月抛出“橄榄枝”欲拓展新能源电池产业后，威唐工业(300707)收购苏州德凌迅动力科技有限公司(简称“德凌迅”)控股权的交易预案正式公布。

威唐工业4月16日晚间公告，公司拟发行股份及支付现金购买德凌迅70%的股权，暂定交易价格1.75亿元，此次交易不构成重大资产重组。

公司方面表示，德凌迅主要从事锂离子电池组研发、生产和销售，目前主要用于电动滑板车等领域。交易后，威唐工业将增强新能源动力技术、业务储备，进一步布局新能源动力领域。

收购德凌迅70%股权

据披露，本次交易价格暂定为1.75亿元，其中威唐工业以现金方式向何永苗、青岛盛芯、常熟珂凌、孙玮合计支付8661.63万元，现金支付比例为交易价格的49.50%。

以发行股份方式向交易对方合计支付8838.38万元，占总支付对价的50.51%。按照发行价格为13.62元/股计算，本次发行股份数量为648万股。

据披露，德凌迅成立于2018年4月28日，注册资本1000万元，法定代表人为施磊经营范围包括研发、制造、销售锂离子电池模组、锂离子电池保护系统、电机驱动系统、充电系统、动力管理系统等。

公告显示，德凌迅主营业务为锂离子电池组的研发、生产和销售，具备独立且完整的软硬件以及结构设计开发能力，获得与主营业务相关的多项技术专利和软件著作权，已经取得相关专利23项，电池组关键算法软件著作权3项。

德凌迅产品主要围为电动滑板车提供动力电池组，终端客户为Voi和Bolt等欧洲主要共享出行运营商，并于2021年向九号公司进行供货。此外，德凌迅持续发展面向无人仓储自动搬运机器人业务，主要终端客户为京东等。

天眼查显示，目前，德凌迅持有韬恺迅动力系统（上海）有限公司100%股权，除此之外无对外投资。专利方面，截至目前，公司拥有一种优化的电池管理系统、用于AGV的不间断充电系统、种动力电池组低温加热充电系统等专利。

财务数据方面，截至2020年12月31日，德凌迅总资产为6498.54万元，净资产为1704.41万元；2019年度和2020年度，德凌迅实现营业收入分别为3655.10万元、8033.45万元，净利润分别为-779.89万元和540.25万元。

值得注意的是，本次交易设有业绩承诺。据披露，交易对手承诺2021年、2022年和2023年，德凌迅净利润不低于1500万元、1900万元和2600万元。

拓展新能源电池产业

随着国家和地方政府对产业发展的政策利好不断落地，锂离子电池制造行业将迎来发展机遇期成为业内普遍共识。

近年来，国家推出了一系列政策鼓励行业发展，对相关行业的健康发展提供了良好的政策指引和制度保障，同时为锂离子制造行业的有序健康发展提供了有力的政策支持，对锂离子电池制造企业的持续稳定经营带来了积极影响。

也正是在这样的背景下，汽车冲压模具生产商威唐工业选择拓展新能源电池产业。

威唐工业在公告中表示，德凌迅的产品目前主要用于电动滑板车、物流无人仓储自动搬运机器人（AGV）、服务型机器人等领域，通过本次收购，本次交易后，公司将增强新能源动力技术、业务储备，进一步布局新能源动力领域。

与此同时，本次交易完成后，上市公司将实现在新能源动力业务方面有所储备，拓展新的业务领域，将为公司带来稳定的营业收入和利润，上市公司的盈利能力和可持续发展能力将得到进一步提升。

今年1月初，威唐工业就抛出了橄榄枝，宣布与德凌迅多位股东签订《股权收购意向协议》，拟以不超过3亿元的整体估值收购目标公司不少于70%的股权。

彼时威唐工业在公告表示，德凌迅与无锡威唐具有较强协同性，通过本次交易，有利于发挥双方技术、市场等多方面协同性，进一步拓展新能源电池领域市场，驱动公司未来业绩增长。

在抛出收购意向的同时，威唐工业还发布了2020年业绩预告。去年，预计实现净利润为2937.27万元～3671.59万元，上年同期为盈利3671.59万元。

对此，威唐工业解释称，报告期内，公司模具业务收入以及汽车零部件业务收入较去年同比均有所上升，自2020年下半年以来，人民币升值幅度较大，公司汇兑损失较去年同比扩大，报告期内财务费用增加；同时，受贸易战及物流因素影响，报告期内销售费用增幅较大，进而导致归属于上市公司股东的净利润比上年同期有所下降。