*ST融捷拟向实控人定增募资3.3亿元 投建锂矿精选项目

*ST融捷(002192)11月24日晚披露定增预案，拟募集资金总额不超过3.3亿元，用于250万吨/年锂矿精选项目，发行对象为公司实际控制人之一吕向阳，发行股票价格为18.74元/股（为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%）。

本次发行完成后，吕向阳、张长虹夫妇直接和间接持有公司29.92%股份，仍为公司的实际控制人，不会导致控制权发生变更。

二级市场上，*ST融捷已经是连续3个交易日呈现出涨停走势。11月24日报于28.53元/股，上涨1.36元，涨幅为5.01%。

*ST融捷的主要业务是新能源材料业务，以锂电材料产业链为主体，主要包括锂矿采选、锂盐及深加工、锂电设备等业务板块，主要产品包括锂精矿、锂盐、锂电设备等。

2018年、2019年，*ST融捷的净利润已经连续两年出现亏损，如果今年继续亏损将面临暂停上市。今年前三季度，*ST融捷实现净利润373万元，经营业绩已经实现扭亏为盈。

*ST融捷表示，将按照“加快锂矿选厂建设和锂盐项目建设、提升公司新能源材料产业整体竞争优势、确保公司发展上新台阶”的经营方针开展工作，力争归属于母公司净利润实现扭亏为盈，尽快消除退市风险。

一个不容忽视的背景是，《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》、《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》、《节能与新能源汽车产业发展规划（2012-2020年）》、《中国制造2025》等国家战略规划和举措不断出台，明确节能与新能源汽车和电动工具、新型储能等已成为国家重点投资发展的领域。

根据英国商品研究所（CRU）研究报告，预计从2017年到2022年，全球锂化合物及金属锂的需求量将由22.9万吨增长到52.6万吨碳酸锂当量，复合年增长率达18%，其中80%的增长由电动汽车电池推动，预计电动汽车市场对锂化合物及金属锂的需求占全球需求量的比例将由2017年的22%增长到2022年的54%。

*ST融捷认为，随着新能源产业一系列规划及配套政策的实施，我国新能源汽车及储能设备对锂电池需求逐步放量，加上传统锂电池市场需求的稳步增长，锂电池上游的电池材料行业将持续快速发展，从而带动锂精矿和锂化工产品需求的同步快速增长，将为公司提供充足的市场机会。

据了解，*ST融捷本次募投项目主要在四川省甘孜州康定市规划的绿色锂产业集中加工区园区内新建250万吨/年锂矿精选项目。该项目预计项目总投资金额为9.92亿元，使用募集资金投入3.3亿元，拟建设周期为1年。

*ST融捷拥有矿山资源，融达锂业作为公司锂矿采选业务平台，其拥有的甲基卡锂辉石矿134号矿脉是我国资源储量较大、开采条件最好的伟晶岩型锂辉石矿床，是国内少有高品质锂矿资源，目前融达锂业已形成年产105万吨/年的采矿能力。公司已与康定市政府签署康定绿色锂产业投资协议，将继续积极推进250万吨/年锂矿精选项目等系列项目。优质的锂矿资源是项目成功实施的重要保障。

*ST融捷表示，本次非公开发行A股股票募集资金到位后，公司资产负债率将有所下降，资本结构将得到改善，财务风险将相应降低，现金流压力适当缓解，有利于提高公司盈利水平，为公司经营发展提供充足的资金保障。