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中东局势

①美军为在伊朗数周地面行动做准备

②美副总统称无意滞留伊朗 将很快撤出

③伊朗外交部发言人：美国经由斡旋方提出的建议非常不合理

④以军称打击伊朗临时指挥中心和武器生产设施

⑤伊朗打击阿联酋和巴林境内与美相关铝厂

⑥胡塞武装称打击以色列重要军事目标

⑦伊朗称正实时监控“林肯”号航母 一旦进入射程将发射导弹

⑧中东局势四国外长会议在巴基斯坦举行

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1、中东两大铝企遇袭 短期内铝价中枢或进一步上移

据新华社报道，海湾国家巴林和阿拉伯联合酋长国境内两家大型铝厂近日分别证实遭到伊朗方面袭击。巴林铝业公司29日说，该公司旗下工厂28日遭伊朗方面打击，有2人受轻伤，公司正评估财产损失。这家公司及其母公司先前因霍尔木兹海峡航运受阻宣告遭遇"不可抗力"，减产约20%；世界最大铝生产商之一的阿联酋环球铝业公司28日同样证实遭伊朗方面袭击，该公司位于阿布扎比工业区的一家工厂承受重大损失，多名印度籍和巴基斯坦籍劳工受伤。

国信期货分析师表示，电解铝冶炼不可轻易停工，也无法轻易复工，生产连续性要求极高。即便未来局势缓和，其复产也非易事，需经历漫长的设备检修，安全评估与产能爬坡，周期往往长达6至12个月以上。中东地区部分电解铝产能的损失很可能是长期的，不仅未来数月会有减产扰动，甚至未来两到三年该地区铝供应稳定性都将受到影响，二季度铝价重心将震荡上移。

2、受益于全球算力需求 中国造光缆全球爆单

据报道，国内光缆生产企业出口迎来快速增长。相关企业开足马力，抢抓全球市场。某企业工作人员表示，从去年底开始，企业的海外订单量明显增长，有来自南美、中东、非洲，还有东南亚的众多订单，且交货周期都要求不超过半个月。前两个月，这家企业的光纤出口同比增长了51%。现在生产已经排得很满。这段时间正在加紧扩建厂房、增加产线，提升产能来响应市场需求。

分析指出，全球范围内对AI算力基础设施的疯狂投入，直接引爆了对光缆这一“信息血管”的需求。中国光缆企业凭借强大的产能和成本优势，成为全球市场的主要供应方。目前，国内外头部厂商的产能均已满负荷运行，短期内供需紧张的局面难以缓解。

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