停牌两周后,5月6日,东方证券发布复牌公告,将于5月7日(星期四)开市起复牌,并披露《发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案》。至此,同属上海国资体系的两家券商——东方证券与上海证券,正式步入合并重组快车道。
券商中国记者近日从合并初衷、业务融合与互补、未来战略规划等方面,深度拆解两家券商的合并重组蓝图。
据悉,本次合并重组立足服务国家战略、上海国际金融中心建设及上海金融国资布局优化。合并重组完成后,东方证券资产规模和资本实力将实现跨越式增长,在上海国际金融中心建设中扮演更关键角色,加快打造具有国内竞争力和国际影响力的一流现代投资银行。
此前在4月19日晚间,东方证券发布筹划重大事项的停牌公告,公司A股股票于4月20日起停牌。
根据东方证券5月6日最新公告,公司A股股票将于5月7日起复牌。同时,公司披露了《发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案》,拟通过发行A股股份及支付现金的方式购买上海证券100%股权。根据《上市公司重大资产重组管理办法》第四十六条规定:上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的80%。市场参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一。经交易各方友好协商,东方证券本次发行的股份发行价格按照定价基准日前120个交易日上市公司A股股份的交易均价确定,为10.49元/股。在定价基准日至本次发行结束之日止的期间,上市公司如有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权、除息事项的,发行价格将按照相关法律及监管部门的规定进行相应调整。
具体交易方案上,东方证券拟通过发行A股股份的方式购买百联集团持有的上海证券50%股权、国际投资持有的上海证券16.3333%股权、国际集团持有的上海证券7.6767%股权、上海城投持有的上海证券1%股权;拟通过发行A股股份的方式购买国泰海通持有的上海证券18.74%股权,通过支付现金的方式购买国泰海通持有的上海证券6.25%股权。

来源:券商中国