隔夜外盘

当地时间6月22日，美股三大指数收盘涨跌不一，道指涨0.29%，纳指跌1.32%，标普500指数跌0.37%。SpaceX跌超16%。大型科技股多数走低，谷歌跌超5%，亚马逊跌超4%，微软跌超3%，英伟达、苹果小幅下跌；特斯拉涨超1%。芯片股涨跌互现，美光科技涨超6%，英特尔涨超5%，闪迪涨超4%，应用材料涨超3%；ARM跌超7%，博通跌超4%。

热点聚焦

一、中东局势

①伊朗公布伊美谈判达成的五项要点内容

②特朗普称伊朗将同意接受武器核查

③美官员称美方已针对黎巴嫩局势建立“监测机制”

④伊朗议长：霍尔木兹海峡将按伊方制定的机制进行管理

⑤伊朗议长：伊美应共同保障黎巴嫩领土完整

⑥以色列称将继续采取行动摧毁黎南部军事设施

二、金融监管总局联合中国人民银行、中国证监会召开金融消费者和投资者保护监管联络员会议

近日，金融监管总局联合中国人民银行、中国证监会召开第四次金融消费者和投资者保护监管联络员会议。会议研究了金融消保制度规划以及近期跨领域金融消保和投保重点问题，通报了金融消保和投保领域国际交流与合作情况。会议强调，金融管理部门要持续加强常态化会商会晤、信息共享和协同共治，坚持问题导向，聚焦金融消费者和投资者集中反映的重点领域问题，紧密协作、齐抓共管，共同做好规范金融产品网络营销、个人贷款业务明示综合融资成本以及金融领域个人信息专项治理等工作；继续加强与相关部门联动，协同做好适老助残服务、优化个人身后金融事服务、金融教育等。进一步深化金融消费者和投资者保护工作协调机制，着力提升金融消费者和投资者保护质效。

三、农业农村部、国家发展改革委召开强化生猪产能综合调控座谈会

近日，农业农村部、国家发展改革委有关司局组织部分生猪主产省份和大型生猪养殖企业召开座谈会，分析研判当前生猪生产形势，指导地方和企业开展常态化精准调控，推动猪价尽快回到合理水平。会议认为，当前生猪价格筑底企稳，必须持续抓紧抓实各项产能综合调控措施，切实改善市场供需关系，巩固生猪价格回升基础。会议要求，大型生猪养殖企业要积极响应号召，提高生产统计监测数据报送质量，带头压减生猪产能和产量，带头严控二次育肥，带头淘汰弱仔猪，带头降低出栏体重。相关主产省份要加强各环节监管和监测信息共享，强化穿透式管理；抓紧修订落实省级产能调控方案，更好形成政策合力，继续实质性压减产能。

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主题机会

1、英伟达Rubin平台即将量产 全面液冷时代要来了

据报道，英伟达Vera Rubin平台即将量产。当地时间6月21日，英伟达官方发布了一篇文章，详细介绍了自家最新AI服务器所使用的全面液冷技术，以及其带来的“数据中心历史上最重要的能效突破之一”。英伟达Rubin平台是全球首个实现100%液冷的AI计算平台——系统中的每一颗芯片、每一个网络组件都完全依靠液冷散热，不再需要风冷。英伟达表示，由于英伟达Rubin平台采用全面液冷，因此所有为该平台建设系统的云服务商和数据中心运营商都在推动相关转型。

分析指出，AI算力扩张的瓶颈，正从芯片供给转向电力与热管理供给，这也已成为AIDC建设的升级方向。液冷是AI算力爆发下确定性较强的高成长赛道，正处于从新建数据中心“可选项”向“标配”跨越的阶段。当前，中国液冷数据中心市场已进入爆发式增长，2026—2030年将实现规模、渗透率与技术的三重跨越，成为全球液冷产业的核心增长极。中国作为全球最大的单一液冷市场，凭借庞大的算力需求、完善的产业链布局与强有力的政策支持，将持续占据全球市场的核心地位。2026年，中国液冷数据中心整体市场规模将超过1000亿元。

2、算力光纤需求共振 高纯四氯化硅景气度上行

受算力基建、通信网络升级带动，今年以来，高纯四氯化硅市场需求持续回暖。

高纯四氯化硅下游主要应用于光纤预制棒、合成石英玻璃的生产。据了解，受益于全球光纤高景气，高纯四氯化硅同步进入紧缺导致的涨价周期。“当前高纯四氯化硅行业处于景气上行周期，后续其市场需求具备中长期刚性增长逻辑。”近日，一家硅化工龙头企业负责人表示，“能满足光纤A2超低损耗光棒、先进半导体制程的6N以上超高纯四氯化硅产能存在技术壁垒高、客户导入难等特点，目前全球有效产能偏紧，叠加下游光棒产业未来几年的扩产节奏，行业盈利水平有望进一步抬升。”