日韩股市反攻。

7月3日早间，日韩股市上演V型反转，韩国KOSPI指数一度大涨超2%，此前一度跌超3%，芯片巨头三星电子一度大涨超5%。日经225指数亦迅速拉升转涨。消息面上，日本财务大臣片山皋月称，已作好采取适当措施应对货币波动的准备。不会对具体的外汇水平发表评论。

与此同时，韩国政府也传出大动作。据韩媒最新报道，韩国正考虑利用半导体繁荣带来的约5万亿韩元增量税收，为AI模型开发提供资金。韩国科技信息通信部正在讨论利用增量税收购买约1万个英伟达Vera Rubin GPU模块，并招募AI人才。

日韩股市集体拉升

北京时间7月3日早间，日韩股市开盘后，各大指数一度全线跳水，随后，集体拉升翻红，截至9:45，韩国KOPIS指数涨1.44%，此前一度大跌3.53%；日经225指数涨0.26%，此前一度大跌1.63%。

韩国芯片巨头三星电子股价大幅走强，一度大涨超5%。有消息称，美国AI巨头Anthropic正在与三星电子讨论合作开发自研AI芯片，并考虑采用三星2纳米工艺代工。

据多位知情人士透露，目前Anthropic仍处于方案规划阶段，尚未确定这款处理器的功能定位、算力规格，也未敲定其在服务器中的部署方案。

报道指出，Anthropic正考虑采用三星的2纳米制程工艺及先进封装技术。2纳米工艺可实现更高的晶体管密度和能效，先进封装则能将计算芯片与高速内存紧密集成，提升数据传输效率。对三星而言，若能承接这一订单，将是其晶圆代工业务争取重量级AI客户的重要进展。当前AI芯片需求旺盛、台积电先进产能紧张，三星正迎来向更多客户推介其高端制造能力的时机。

Anthropic长期采取多元化芯片采购策略，同时采用亚马逊AWS的Trainium芯片、谷歌TPU以及英伟达GPU。对于自研芯片项目，Anthropic回应称，现有合作伙伴的芯片仍将是公司算力战略的核心硬件选择，并未透露更多细节。三星则拒绝对此置评。

另有据报道，SK海力士正在取消近期与客户签署的长期协议(LTA)中的价格上限。

知情人士称，与现行的为内存长期合同设置价格上限的惯例不同，这种新结构允许在市场价格因供应短缺而飙升时，将现货价格的上涨完全反映在合同价格中。

报道称，取消价格上限并没有吓退客户，相反，由于AI服务器投资的持续井喷，SK海力士与三星正在将原本一年的长期供货合同延长至三到五年。

韩国突传大动作

据《韩国经济日报》援引未具名政府官员的消息报道，韩国正考虑利用半导体繁荣带来的约5万亿韩元增量税收，为自主人工智能（AI）模型开发提供资金。

报道称，韩国科技信息通信部正在讨论利用增量税收购买约1万个英伟达Vera Rubin GPU模块，并招募AI人才。

报道称，为了与全球模型竞争，科技信息通信部考虑将约1万个GPU分配给一个团队，用于构建前沿AI模型，而不是将资源拆分给多个研发机构。

韩国政府就此发布声明称，政府尚未评估补充经费，也未就是否通过大规模采购GPU推进前沿AI模型开发做出决定。

值得一提的是，韩国政府正在持续加大对AI产业链的投资力度。在此之前，韩国政府携手三星电子、SK海力士发布了大规模投资计划，意图进一步巩固韩国在全球半导体供应链中的核心地位，同时抵御来自竞争对手在先进芯片领域日益加剧的竞争压力。

其中，三星会长李在镕宣布，集团本土总投资2655万亿韩元（约合人民币11.65万亿元）。SK集团会长崔泰源宣布，集团合计投入2100万亿韩元（约合人民币9.2万亿元）布局AI与半导体，其中，SK海力士投资1100万亿韩元扩容半导体产能，缓解AI存储短缺。

韩国政府称，将在西南部投资约800万亿韩元（约合3.52万亿元人民币）建设四座芯片工厂，目标是五年内将DRAM生产能力翻倍，全球内存市场将增长四倍。