隔夜外盘

美股三大指数收盘涨跌不一，道指涨0.49%，标普500指数跌0.17%，纳指跌0.83%。其中，道指续创新高。大型科技股涨跌不一，SpaceX跌超13%，AMD跌超7%，谷歌跌超4%，英伟达涨超3%，苹果小幅上涨。油气股普跌，EOG能源跌超6%，康菲石油、西方石油跌超2%。热门中概股多数下跌，纳斯达克中国金龙指数跌1.09%。虎牙跌超4%，迅雷跌近4%，爱奇艺跌超3%，蔚来、哔哩哔哩跌超2%，网易跌近2%。

热点聚焦

一、中东局势

①伊朗副外长：霍尔木兹海峡新安排将关闭临时航道

②伊朗官员：“抵抗阵线”协调行动增强对美威慑

③伊朗媒体称是否开放霍尔木兹海峡取决于美方行为

二、外交部：反对美方泛化国家安全概念 将坚定维护中企正当合法权益

2026年8月5日外交部发言人林剑答记者问。

路透社记者：据报道，美国正起草法规，禁止进口中国产新型光收发模块，同时准备对多晶硅及相关产品加征关税并设置价格下限。鉴于美方此前对华为实施的制裁和限制，中国如何评估美国计划采取的行动？将采取哪些具体措施保护本国企业权益？（英国广播公司亦问及）

林剑：中方坚决反对美方泛化国家安全概念，滥用国家力量无理打压中国企业。保护主义提升不了美国的竞争力，美方做法严重阻碍中美企业正常经贸往来，不符合包括美国企业及消费者在内的各方利益。中方将继续坚定维护中国企业的正当合法权益。

三、段永平对泡泡玛特持股比例降至5.55%

香港交易所8月5日披露，段永平管理的H&H International Investment对泡泡玛特的多头持仓比例于7月30日从7.65%降至5.55%。段永平的股份权益的百分率水平有所下降，原因是其交付了根据股本衍生工具须交付的股份或款项。

要闻精选

公司新闻

主题机会

1、SpaceX携英伟达开发卫星计算载荷 太空算力发展提速

8月5日，交出上市后首份财报之际，SpaceX在社交媒体上宣布，公司正与英伟达合作，共同开发设计Starmind Al1卫星计算载荷，每颗Starmind卫星都将搭载英伟达Rubin GPU和Vera CPU，实现数据中心级太空计算能力。英伟达也在社交媒体上确认了这项合作并表示："AI基础设施的下一个篇章，正迈向AI计算从未涉足的疆域。”

兴业证券认为，太空算力是指将计算资源部署在空间平台上，通过卫星等太空基础设施实现数据的处理、分析和智能决策。当前“单星智能”(星上自主处理)已相对成熟；“天数天算”(太空边缘计算)正从验证走向商业化，突破遥感等传统卫星数据传输限制及提升时效性；“地数天算”(轨道云数据中心)为长期目标，可支持AI在轨训练与推理，实现计算任务的天地协同。

2、产品供需趋紧 MLCC行业进入新一轮景气周期

AI服务器和新能源汽车需求持续释放，正推动多层片式陶瓷电容器（MLCC）行业进入新一轮景气周期。近期MLCC头部厂商相继上调AI服务器及车规级高端高容MLCC产品价格，进一步提振了市场对行业景气度的预期。

银河证券研报显示，MLCC在AI服务器中大规模应用，AI相关的高容MLCC用量大幅增长，超高容MLCC现货紧缺、交期拉长。龙头小幅扩产，但产能释放预计需要一年以上，超高容MLCC产品需求旺盛但供给受限格局短期难以缓解，未来MLCC产业链有望持续受益。