隔夜外盘

当地时间5月27日，美股三大指数小幅收涨，道指涨0.36%，标普500指数涨0.02%，纳指涨0.07%。美光科技涨超3%，续创新高。Meta涨超3%，亚马逊涨超2%，特斯拉涨超1%，苹果小幅上涨。英伟达跌超1%。纳斯达克中国金龙指数收涨1.05%，热门中概股走势分化，蔚来涨超9%，小马智行涨超4%，百度涨超2%；哔哩哔哩、阿里巴巴跌超1%。

热点聚焦

一、中东局势

①伊朗官员：根据美伊初步协议草案 美将在所有战线停火60天

②伊媒：伊美谅解备忘录框架的初步非正式文件已披露

③白宫称伊朗媒体发布的美伊谅解备忘录内容“不实”

④美国锁定伊朗新目标，为恢复打击做准备

⑤特朗普：伊朗即使放弃高浓缩铀也无法获得解除制裁

⑥特朗普称霍尔木兹海峡不归任何人管辖 警告阿曼守规矩

⑦伊朗阿巴斯港附近传出爆炸声

⑧白宫：美伊谈判“进展顺利” 特朗普已划出“红线”

二、国产内存龙头长鑫科技IPO过会

5月27日，上交所官网信息显示，当天召开的上市审核委员会审议会议通过了长鑫科技科创板IPO申请。该公司此次IPO拟募集资金295亿元，创下科创板IPO拟募资额之最。此前，中芯国际拟募资额为200亿元，实际募资额达532.3亿元。

长鑫科技专注于DRAM（动态随机存取存储器）的设计、研发、生产和销售。根据Omdia的数据，按照产能和出货量统计，长鑫科技已成为中国第一、全球第四的DRAM厂商。招股书上会稿显示，长鑫科技IPO拟募集资金295亿元，将投向“存储器晶圆制造量产线技术升级改造项目”“DRAM存储器技术升级项目”和“动态随机存取存储器前瞻技术研究与开发项目”。

三、段永平举牌泡泡玛特 最新持仓市值超117亿港元

港交所公告显示，截至5月25日，段永平及其控制的H&H International, LLC合计持有泡泡玛特7637.16万股，持股比例占已发行的有投票权股份百分比为5.69%。根据港交所规则，持有上市公司有投票权股份达到或超过5%，需在3个工作日内披露。5月27日，泡泡玛特总市值为2068亿港元，段永平及其一致行动人的持有的股份，对应市值为117.77亿港元。

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主题机会

1、碳化硅外延薄膜获突破 相关产业有望大幅增长

近日，浙江大学杭州国际科创中心先进半导体研究院的皮孝东教授和王蓉研究员团队，成功“长”出了厚度超过300微米的碳化硅超厚外延薄膜，首次在国际上实现这一厚度级别的稳定制备。

华西证券研报分析，随着AI发展，SiC(碳化硅)在AI相关领域的需求有明显增长，并且未来存在大量增长空间，判断到2030年整体电源的SiC衬底需求有望接近700亿元。

2、NASA公布月球基地建设计划 商业航天产业迎催化

当地时间26日，美国国家航空航天局(NASA)公布月球基地建设三阶段路线图，以三项无人机器人任务为起点，逐步推进在月球南极建立长期人类驻留设施的目标。

平安证券表示，航空航天作为国家重要新质生产力之一，近几年在政府扶持，技术进步，供应链发展背景下迎来航天发射任务加速。东兴证券指出，“十五五”时期，商业航天将成为国内推动新质生产力和科技高质量发展的重要引擎。为了抢占宝贵的轨道和频谱资源，2026年我国星座卫星发射数量有望进一步加速增长。