隔夜外盘

美股三大指数6日集体收跌，道指跌0.85%，标普500指数跌0.18%，纳指跌0.06%。大型科技股涨跌互现，SpaceX涨逾6%，微软涨超2%，苹果、Meta微涨；谷歌、亚马逊、奈飞、特斯拉微跌。存储芯片多数大跌，西部数据跌超13%，闪迪跌近7%，SK海力士跌近5%，美光科技跌超1%，希捷科技涨超1%。热门中概股涨跌不一，纳斯达克中国金龙指数涨0.27%，再鼎医药涨超13%，网易涨超1%，京东涨近1%；金山云、万国数据跌超2%，阿里巴巴、百度、蔚来跌超1%，理想汽车、小鹏集团微跌。

热点聚焦

一、中东局势

①特朗普称霍尔木兹海峡协议尚未达成 正参与相关谈判

②特朗普再称对伊朗战争将很快结束

③伊朗拟禁止敌对方通行霍尔木兹海峡

二、特朗普宣布对多晶硅及其衍生产品加征关税

当地时间8月6日，美国总统特朗普签署行政令，依据《1962年贸易扩展法》第232条，对进口多晶硅及其衍生产品采取最低进口价格和额外关税措施，以支持美国国内多晶硅、半导体和太阳能供应链。

公告规定，最低进口价格分别为：多晶硅每公斤21美元；多晶硅锭和晶圆每公斤100美元；太阳能电池每瓦0.22美元；太阳能组件每瓦0.38美元。同时，美国将对公告附件所列多晶硅锭及相关衍生产品加征15%的从价关税。相关措施将自2026年12月4日美国东部时间凌晨12时01分起生效。

公告还授权商务部建立“回流美国”激励计划。企业如承诺在美国建设、翻新或扩建多晶硅、硅锭、晶圆或太阳能电池生产设施，并在2029年1月20日前开工，可申请部分进口设备和相关产品免缴第232条关税。

三、宇树科技：发行价150.80元/股！8月10日申购，DeepSeek参与战略配售

宇树科技(688836)8月6日晚间公告，首次公开发行价格为150.8元/股。网上申购日为8月10日，缴款日为8月12日。同日，宇树科技首次公开发行股票战略配售名单出炉。其中，杭州深度求索人工智能基础技术研究有限公司（DeepSeek）拟认购金额上限为1.55亿元，获配股票限售期为36个月。

四、葛卫东加仓存储芯片龙头兆易创新

葛卫东加仓存储龙头。兆易创新(603986)8月6日下午发布的公告显示，截至7月31日，葛卫东、王萍分别持有公司股票1644.67万股、859.99万股，持股比例分别为2.34%、1.23%。相较于一季度末的1626.16万股、757.32万股，二者的持股分别增加18.51万股、102.67万股。据公开资料，葛卫东为混沌投资掌门人、知名投资人，与王萍系夫妻关系。

要闻精选

公司新闻

主题机会

1、民爆行业“十五五”规划印发 鼓励企业重组整合

8月6日，工业和信息化部印发《民用爆炸物品行业安全发展“十五五”规划》。其中提出，优化产业结构。提高产业集中度，鼓励民爆企业依法依规实施重组整合。

研究机构认为，民爆行业上游为工业炸药原料及生产设备供应；中游为民爆产品；下游为爆破服务及矿山服务。民爆行业具备多重壁垒：民爆产品生产具有生产许可约束，政策明确原则上不新增工业炸药、雷管许可产能，存量优化替代新增扩张。民爆产品销售环节资质强调企业安全记录及技术、合规能力，新企业难以短期达标。属地资源绑定，区域壁垒显著等。目前在我国民爆行业参与主体中，规模靠前企业大多数为央国企，资源、资金和产业链一体化布局拓展优势突出。全球民爆市场规模广阔，民爆企业积极拓展海外市场，创造新的业绩增长点。

2、有机硅行业供给收缩叠加成本抬升 产品价格上涨

8月6日，百川盈孚数据显示，有机硅系列产品价格上涨。其中，二甲基硅油、有机硅DMC价格较5日分别上涨3.57%、1.65%，报价分别为14500元/吨、12706元/吨。

国金证券认为，海外产能收缩推动供给格局优化，长期看有机硅行业将步入高质量发展阶段。海外有机硅企业面临环保和成本等诸多限制，产能有所收缩，陶氏或于2026年中期关闭其英国巴里基础硅氧烷工厂，预示着将有14.5万吨/年的欧洲产能缩减，本土供应减少近三分之一。政策端来看，国内虽然4月1日起初级形态聚硅氧烷出口退税将正式取消，短期或带来成本压力，但这也倒逼行业从依赖补贴转向依靠定价权，加速落后产能出清。随着行业格局优化，叠加新的下游应用领域不断拓宽，我国有机硅行业也焕发新的活力。

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